ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Βάσει των προδιαγραφών της έκδοσης το επιτόκιο αναφοράς είναι η μέση τιμή του swap 3,45% και σε αυτό προβλέπεται να προστεθούν 165 μονάδες βάσης, δηλαδή να πάει έως 5,10%
Με νέο επταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις διεθνείς αγορές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο του ευρύτερου χρηματοδοτικού σχεδιασμού της. Η κίνηση ακολουθεί την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN), συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) τοποθετεί το περιθώριο στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap. Οι οριστικοί όροι θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Η τιμολόγηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον διακανονισμό να έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και τη λήξη του τίτλου για τις 2 Νοεμβρίου 2033.
Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση και η αξιοποίηση των κεφαλαίων
Η έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται με τον όμιλο να διαθέτει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο διεθνείς οίκους. Η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3 και η S&P με BBB-, με αμφότερους τους οίκους να διατηρούν σταθερές προοπτικές.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητα κάλυψης των επιχειρηματικών και επενδυτικών του αναγκών.
Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η τελική τιμολόγηση και το ύψος των προσφορών θα αποτυπώσουν το κόστος της νέας χρηματοδότησης και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Διαβάστε επίσης
Γαλλικά ομόλογα: Κάτω από το 5% η απόδοση του δεκαετούς – «Ανάσα» από την Moody’s στην αγορά
Metlen: Νέα υποχώρηση των short θέσεων στο 6,24%, από 6,47%
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,7% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2025, στα 165,4 δισ. ευρώ
- Χατζηδάκης: Προς νέο ιστορικό ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός το 2026- Ποιες οι βασικές προτεραιότητές του
- iPhone Duo: Το νέο αναδιπλούμενο iPhone διαθέσιμο στη Vodafone
- Wall Street: Προσπάθεια ανάκαμψης στα futures με το βλέμμα στη Fed και τα εταιρικά αποτελέσματα του τεχνολογικού κλάδου
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.