ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην έκδοση νέου επταετούς πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) προχωρεί η Eurobank, με δικαίωμα ανάκλησης του τίτλου στην εξαετία.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετήθηκε στην περιοχή του mid swap συν 125 μονάδες βάσης, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,54%.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η νέα έξοδος της Eurobank στις αγορές πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL, δηλαδή της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων.
Ως ανάδοχοι της έκδοσης ενεργούν οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale, με την Barclays να έχει αναλάβει και τον ρόλο του bookrunner και dealer.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Eurobank: Αύξηση κεφαλαίου κατά 1,44 εκατ. ευρώ μέσω άσκησης 6,56 εκατ. stock options
- Ιράν: Αξιοποιεί το μπλοκ Σι-Πούτιν για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό πόλεμο του Μπέσεντ
- Χρυσός: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υπό τον φόβο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed
- Eurobank: Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο «πράσινο» ομόλογο – Υπερκάλυψη 7 φορές
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.