Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Από το ύψος της υπερκάλυψης θα εξαρτηθεί και το επιπλέον ποσό που θα διαθέσουν οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η βεβαιότητα ήταν ότι πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ οι εγγραφές και πως μέχρι αργά χθες το μεσημέρι το βιβλίο είχε καλυφθεί ήδη μία φορά στην Ελλάδα (το 20% της έκδοσης ή 130 εκατ. ευρώ), ενώ οι Έλληνες θεσμικοί και οι επαγγελματίες της αγοράς, ως είθισται, γράφονται την τελευταία μέρα και στη προκειμένη περίπτωση, σήμερα.

1

Θυμίζουμε ότι κατά την Γενική Συνέλευση της Aktor,  ο διοικητικός της ηγέτης κ. Αλέξανδρος Εξάρχου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντληθούν επιπλέον κεφάλαια από τα ζητούμενα στην αγορά, δηλαδή επιπλέον των 650 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η υπερκάλυψη, η οποία θυμίζουμε μέχρι την Δευτέρα το βράδυ είχε ξεπεράσει τις 2,16 φορές, τόσο περισσότερα κεφάλαια θα μπορούν να διαθέσουν οι ξένοι επενδυτές (και οι Έλληνες). Δηλαδή σε τυχόν εγγραφές για 2 δισ. ευρώ και πιο πολύ, θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι το ύψος της αύξησης θα αυξηθεί επιπλέον κατά 150 – 200 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις Ελλήνων διαχειριστών. Δηλαδή, μιλάμε για συνολικό ύψος της αύξησης κεφαλαίου περί τα 800 – 850 εκατ. ευρώ.

Η τιμή της μετοχής χθες υποχώρησε σχεδόν 10% και στα 11,72 ευρώ με εντυπωσιακό όγκο συναλλαγών 1,9 εκατ. τεμαχίων και συνολικό τζίρο 23,1 εκατ. ευρώ. Από τη στιγμή που το εύρος συμμετοχής στην διαδικασία ορίστηκε μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ, η τιμή της μετοχής θα συγκλίνει με την τιμή που θα γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, για την οποία προς το παρόν υπάρχουν μόνο εικασίες. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η εταιρεία διαθέτει έως 78 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, μέσω συνδυασμένης προσφοράς που απευθύνεται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα «τρέχει» παράλληλα με το διεθνές βιβλίο προσφορών, το οποίο άνοιξε προχθές και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Στις 23 Ιουλίου,  θα ακολουθήσει η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θεωρείται ήδη καλυμμένη.

Αναλυτικότερα, το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής προβλέπει ότι στις 23 Ιουλίου θα καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς. Στις 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου, η κατανομή των νέων μετοχών και οι σχετικές εγκρίσεις από τη Euronext Athens, ενώ στις 28 Ιουλίου οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ταμπλό.

Η αύξηση πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης, ωστόσο η εταιρεία έχει προβλέψει μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που στις 17 Ιουλίου κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3%.

Ένας από τους βασικούς στόχους,  είναι η ουσιαστική διεύρυνση του free float και η είσοδος νέων ισχυρών διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Διαβάστε επίσης

AKTOR: Ανάρπαστο από τα ξένα funds το story του Εξάρχου – Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές στην ΑΜΚ

AKTOR: Στα €11,25-€12 το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών μετά την ισχυρή ζήτηση από ξένα funds

Καλύφθηκε 2,16 φορές η ΑΜΚ της Aktor χωρίς το ελληνικό βιβλίο και προτού ανοίξει η Wall