Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Το «κουμπί» πατήθηκε από την οικογένεια Στασινόπουλου για να ανοίξει σήμερα το βιβλίο προσφορών στο Λονδίνο προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με ανώτατη τιμή εγγραφών τα 4,86 ευρώ, δηλαδή όσο έκλεισε η μετοχή χθες στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές εκτιμήσεις, το discount αναμένεται να κινηθεί σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών της μετοχής, μεταξύ 5,5% – 7%, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τιμή μεταξύ 4,50 – 4,60 ευρώ.

1

Χθες το βράδυ, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το mononews.gr, στα γραφεία της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο Μαρούσι πραγματοποιήθηκε δείπνο με τη συμμετοχή τραπεζιτών, των εκπροσώπων των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών εταιρειών της χώρας, το asset management, αλλά και τις διοικήσεις των μεγαλύτερων ΑΕΔΑΚ, ως επί το πλείστον, θυγατρικές κι αυτές των μεγάλων τραπεζικών ομίλων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, στο χθεσινό δείπνο, συμμετείχαν οι κ.κ. Ιπποκράτης Γιάννης Στασινόπουλος και Μιχάλης Στασινόπουλος.

Κατά το προηγούμενο roadshow της Cener πριν από δύο χρόνια, την εκπροσώπηση της οικογένειας είχαν και πάλι οι Ιπποκράτης – Γιάννης Στασινόπουλος και Μιχάλης Στασινόπουλος.

Χθες την παρουσίαση από πόντιουμ, έκανε ο Μιχάλης Στασινόπουλος. Συμμετείχε δε, η “αφρόκρεμα” της τραπεζικής και χρηματιστηριακής αγοράς.

Η Εθνική Τράπεζα εκπροσωπήθηκε από τον CEO Παύλο Μυλωνά και από τον επικεφαλής του corporate banking Βασίλη Καραμούζη.

Από την Alpha Bank στο Μαρούσι και στα γραφεία του ομίλου παρευρέθη ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης και ο CEO της Alpha Asset Management Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Από την Eurobank η εκπροσώπηση ήρθε από τον CEO Φωκίωνα Καραβία και τον Κων/νο Βασιλείου αναπληρωτή CEO και επικεφαλής του corporate και investment banking.

Με εξαίρεση τον κ. Χρήστο Μεγάλου, που απουσίαζε εκτάκτως, το παρόν έδωσαν από την Τράπεζα Πειραιώς ο Θανάσης Βλαχόπουλος επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής του ομίλου και ο CEO της Χρηματιστηριακής Κωνσταντίνος Ξένος.

Παρούσα ήταν η CEO της Credia Bank κυρία Ελένη Βρεττού.

Από την Optima Bank, ο CEO Δημήτρης Κυπαρίσσης.

Από τους χρηματιστές συμμετείχαν ο επικεφαλής της Euroxx Τζουζέπε Τζάνο, της Ambrosia Capital Tάσος Αστυφίδης, της Beta Xρηματιστηριακή Βαγγέλης Χαρατσής.

Δεν αναφέρθηκε στο mononews.gr εκπροσώπηση της Goldman Sachs, που μαζί με την UBS Europe αποτελούν τους ξένους αναδόχους της έκδοσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία η Βιοχάλκο κατέχει περίπου 84,8% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελώντας τον κυρίαρχο μέτοχο.

Το free float διαμορφώνεται κοντά στο 15%, ποσοστό που είναι σχετικά περιορισμένο και αποτελεί έναν από τους λόγους που η επικείμενη ΑΜΚ θεωρείται σημαντική, καθώς αναμένεται να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής.

Μάλιστα, μεταξύ των μικρότερων θεσμικών μετόχων εμφανίζονται:

-Independance AM SICAV (~0,77%)

-NBG Asset Management (~0,21%)

-Alpha Asset Management (~0,11%)

-Eurobank Asset Management, καθώς και άλλα ελληνικά και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια με μικρότερα ποσοστά.

Oι κ.κ. Ιπποκράτης – Ιωάννης Στασινόπουλος, σημειώνεται ότι είναι μέτοχος με 44% στην Βιοχάλκο και ο Μιχάλης Στασινόπουλος με 20,73%, δίνοντας ως βασικοί μέτοχοι ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς (combined offering):

δημόσια προσφορά στην Ελλάδα,

διεθνές βιβλίο προσφορών (private placement) για ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών.

Γιατί θεωρείται τόσο σημαντική

Η διοίκηση δεν επιδιώκει απλώς να αυξήσει την παραγωγή.

Στόχος είναι να αλλάξει το παραγωγικό προφίλ της εταιρείας, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται στις αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας, της συσκευασίας, των κατασκευών, της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει σε σχεδόν διπλασιασμό του προσαρμοσμένου EBITDA έως το τέλος της δεκαετίας, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετοί αναλυτές αντιμετωπίζουν θετικά την έκδοση.

Τι θα κοιτάξει η αγορά

Οι επενδυτές θα εστιάσουν κυρίως σε πέντε σημεία:

Την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και το discount.

Τη συμμετοχή των βασικών μετόχων του ομίλου Βιοχάλκο.

Το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών μέσω του διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Τον βαθμό υπερκάλυψης της έκδοσης.

Τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστεί η διασπορά και η εμπορευσιμότητα της μετοχής μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Πληροφορίες για το αν υπήρξε συζήτηση σχετικά μετά την υποχώρηση της τιμής της μετοχής της Cener 16% από την ημέρα που έγινε το placement στις 22 Ιουνίου ή κατά 9% από την τιμή του placement των 24,20 ευρώ, δεν επιβεβαιώνονται.

Διαβάστε επίσης:

Morgan Stanley: Το ράλι της Wall Street διευρύνεται πέρα από την τεχνολογία – Ισχυρά κέρδη

Bitcoin: Νέα πτώση κάτω από τα 63.000 δολάρια – Η ένταση ΗΠΑ και Ιράν πιέζουν τις αγορές crypto

Goldman Sachs: Γιατί ανεβάζει τους στόχους για Motor Oil και HelleniQ Energy