ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Optima Bank για Bally’s Intralot: Βλέπει άνοδο 19%, τιμή στόχο στα €1,41 και νέο καταλύτη από την Evoke
Η Οptima bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 στις διεθνείς αγορές, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 6,75% πληρωτεό κάθε εξάμηνο.
Το ομόλογο, χωρίς τακτή λήξη με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη (οι «Τίτλοι»), αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση Additional Tier 1 Notes από την Optima bank.
Οι Tίτλοι φέρουν δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία στις 17 Ιουνίου 2031 και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 17 Ιουνίου 2026 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market. Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, με το τελικό βιβλίο να διαμορφώνεται στα 2,2δις ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πλέον των 11 φορών του ποσού της έκδοσης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που σημειώθηκε το 2026 σε έκδοση ΑΤ1 και η μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει σημειωθεί ποτέ σε έκδοση ΑΤ1 Ελληνικής τράπεζας.
Η επιτυχία της πρώτης έκδοσης AT1 της Optima αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Τράπεζα, τη σταθερότητα των θεμελιωδών της μεγεθών και την πίστη στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τελική απόδοση 6,75%, η οποία διαμορφώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την αρχική στόχευση του 7,25%. Η τελική τιμολόγηση αντιστοιχεί σε περιθώριο 394.7 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap επιτοκίου.
Η Morgan Stanley Europe SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η BNP Paribas ενήργησαν ως κοινοί συντονιστές βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) της έκδοσης. Η Optima bank ενήργησε ως συνδιαχειριστής (co-manager) της έκδοσης. Οι δικηγορικές εταιρίες DLA Piper UK LLP και Σαρδελάς – Πέτσα ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank.
Διαβάστε επίσης
Fourlis: Άνοδος για τη μετοχή μετά την απόφαση για πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης 250 εργαζόμενων
ΑΔΜΗΕ: Νέα ιστορικά υψηλά, πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση
Αλέξανδρος Εξάρχου: Πιο δύσκολο να επιτευχθούν μακροχρόνιες συμφωνίες για αμερικανικό LNG
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Γεραπετρίτης – Χρηστίδης: Σύγκρουση για την τροπολογία που προβλέπει μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο ΥΠΕΞ
- ΗΠΑ: Νέα εβδομαδιαία άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
- Thames Water: Αβέβαιο το μέλλον της μεγαλύτερης εταιρείας ύδρευσης της Βρετανίας που εξυπηρετεί 16 εκατ. πελάτες
- Η επίσημη «πρώτη» του Πιερρακάκη στο τιμόνι του ESM
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.