Πώς κατάφερε η Prodea να αυξήσει το free float χωρίς ΑΜΚ

Στην αποπληρωμή του υπολοίπου του πράσινου ομολόγου, μέρος του οποίου μετατράπηκε σε νέες μετοχές, προσανατολίζεται η διοίκηση της Prodea.

Η ΑΕΕΑΠ κατάφερε να αυξήσει το free float στο 17% – σ.σ. 15% είναι το κατώτατο όριο βάσει της κεφαλαιοποίησής της –, προχωρώντας σε προαιρετική δημόσια πρόταση προς τους ομολογιούχους του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, που είχε εκδώσει το 2021. Το όριο των 50 εκατομμυρίων ξεπεράστηκε με κάλυψη 112%, με αποτέλεσμα να εκδοθούν 10 εκατ. νέες μετοχές. «Με τη μετατροπή του ομολόγου δημιουργήσαμε εμπορευσιμότητα στη μετοχή, σε μια αγορά που είναι δύσκολη ειδικά για τους ξένους», είπε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, Άρης Καρυτινός, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Prodea.

Εν τω μεταξύ, η Prodea στοχεύει στην προσέλκυση νέων επενδυτών, μέσω της απόσχισης των logistics και της δημιουργίας νέας θυγατρικής, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα εισέλθουν δύο νέοι επενδυτές με έως 49%, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στον τομέα των logistics, η Prodea διαθέτει 155.000 τ.μ. εμπορικών αποθηκών, αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ, με δρομολογημένες επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων. Μετά την αποπεράτωση των επενδύσεων, η αξία logistics της Prodea θα έχει φτάσει τα 260 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας για τις επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Prodea εφεξής, θύμισε πως «η εταιρεία είναι σε μια φάση που κατευθύνει τη δραστηριότητα της σε ξενοδοχεία και αποθήκες, εκποιώντας πολλά ακίνητα στους υπόλοιπους κλάδους για τους οποίους δεν ενδιαφερόμαστε στρατηγικά. Έχουμε κάνει έως σήμερα συναλλαγές ύψους 1,4 δισ., μια συναλλαγή άνευ προηγουμένου».

Η Prodea διαχειρίζεται πλέον 120 ακίνητα αξίας 1,8 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μόχλευσης της ΑΕΕΑΠ διαμορφώνεται στο 51%, ενώ σε 80 εκατομμύρια υπολογίζονται τα αναμενόμενα σταθερά EBITDA από τα ξενοδοχεία σε λειτουργία. Στο τέλος του 2025 το χαρτοφυλάκιο της Prodea – που εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ σε όρους αξίας ακινήτων – απαρτίζεται κατά 33% από ξενοδοχεία, κατά 34% από γραφεία και κατά 8% από αποθήκες, ενώ τα καταστήματα τραπεζών με τα οποία προικίστηκε η Prodea αποτελούν σήμερα μόλις το 2%. Προς πώληση βρίσκεται ο πύργος γραφείων που κατέχει η Prodea στη Σόφια, σε μεγάλο ελληνικό όμιλο, έναντι 90 εκατομμυρίων.

Στον κλάδο των ξενοδοχείων, όπου το όχημα της Prodea είναι η ΜΗV, η εταιρεία έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 290 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενη αξία κατά την είσοδο των ακινήτων στην αγορά 730 εκατ. ευρώ το 2025. Ο στόχος προβλέπει ετήσιο τζίρο 260 εκατ. ευρώ και EBITDA που θα προσεγγίσουν τα 79 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η Prodea διαθέτει 9 ξενοδοχεία με συνολικά 1.269 δωμάτια/κλειδιά και 29 σημεία εστίασης, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό του χαρτοφυλακίου φιλοξενίας. Παράλληλα, αναπτύσσει τρία οικιστικά projects, συνολικής επιφάνειας άνω των 18.000 τ.μ., με προϋπολογισμό 79,6 εκατ. ευρώ. Η αξία τους κατά την ολοκλήρωση εκτιμάται στα 144 εκατ. ευρώ, ενώ ο χρονικός ορίζοντας παράδοσης υπολογίζεται σε 36 μήνες. Πρόκειται για 37 επώνυμα διαμερίσματα στο Parklane στη Λεμεσό, 35 διαμερίσματα στο Landmark Nicosia και τέσσερις βίλες στο Porto Paros, η μέση τιμή πώλησης των οποίων διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Alii Resort & Spa από το 2027 το Nikki Beach

Μία από τις επενδύσεις που υλοποιεί η Prodea είναι η επέκταση και το rebranding του Nikki Beach στο Πόρτο Χέλι. Το Nikki Beach θα λειτουργήσει με αυτή την ονομασία για τελευταία φορά φέτος το καλοκαίρι, καθώς από το 2027 θα ενταχθεί στην ομπρέλα της MGallery της Accor και θα λειτουργεί ως Aliis Resort & Spa. Το επενδυτικό πλάνο είναι 23 εκατομμύρια για την επέκταση του ξενοδοχείου κατά 28 δωμάτια, από 66 που είναι σήμερα, και τη δημιουργία νέου spa. Αγκάθι για την Prodea είναι η επένδυση στο White Coast Milos, η επέκταση του οποίου έφτασε μέχρι το ΣτΕ. Το ξενοδοχείο δε θα λειτουργήσει φέτος, λόγω αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί για την επέκταση, αλλά οι εργασίες πάγωσαν, μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ να ανακαλέσει τις οικοδομικές άδειες στο νησί.

Σύμφωνα με τον κ. Καρυτινό, η MHV εξετάζει την επέκταση και σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς, εκτός από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, όπου έχει παρουσία σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Παπακαλιάτης: Άλμα 313% στα κέρδη και νέο στοίχημα με διεθνή brands

Νέα στεριανή επένδυση για τον Γεράσιμο Στρίντζη στην Κεφαλονιά

EBITDA 32,5 εκατομμύρια περιμένει το 2026 η Trade Estates – Ανοίγει το 2029 το Top Park Ελληνικού