Η ιαπωνική Nippon Steel εξετάζει την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων ύψους έως 500 δισ. γιεν (3,2 δισ. δολάρια), σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος, που μίλησαν στο Reuters, σε μια συναλλαγή που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ιαπωνία.

Η εταιρεία σκέφτεται να λάβει την τελική απόφαση ακόμη και αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες. Η Nippon Steel δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Μετά την είδηση, οι μετοχές της έκλεισαν με πτώση 2%.

1

Η έκδοση των 500 δισ. γιεν θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη μετατρέψιμη έκδοση στην Ιαπωνία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, αν και το ποσό θα μπορούσε να μειωθεί ή το σχέδιο να επανεξεταστεί, όπως ανέφερε μία πηγή. Η εταιρεία προτιμά την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων για να αποφύγει άμεση αραίωση μετοχικού κεφαλαίου και, δεδομένης της ανόδου των επιτοκίων στην Ιαπωνία, μπορεί να τα εκδώσει ως ομόλογα χωρίς κουπόνι. Τα μετατρέψιμα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές σε προκαθορισμένη τιμή.

Η Nippon Steel χρειάζεται κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ινδίας, καθώς και για πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης. Η εταιρεία επίσης χρειάζεται μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για να αντικαταστήσει μια ενδιάμεση δανειακή γραμμή ύψους περίπου 2 τρισ. γιεν που πήρε για την εξαγορά της U.S. Steel πέρυσι.

Η επιχειρηματική επίδοση της εταιρείας έχει επιδεινωθεί λόγω των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα από τις ΗΠΑ και του ανταγωνισμού από τις εξαγωγές της Κίνας. Παράλληλα, η Japan Bank for International Cooperation (JBIC) εξετάζει τη χορήγηση δανείου περίπου 1 τρισ. γιεν (6,37 δισ. δολάρια) στη Nippon Steel, ενώ η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

Διαβάστε επίσης 

Τράπεζα της Αγγλίας: Αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%

Washington Post: Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στην ιστορική εφημερίδα του Τζεφ Μπέζος

Εθνική Τράπεζα: Νέο ομόλογο AT1 με στόχο την άντληση έως €500 εκατ.