ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκλεισε το βιβλίο της έκδοσης ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς με επιτόκιο 8,5% και την άντληση 350 εκατ. ευρώ και όχι 300 εκατ., όπως αρχικά είχε τεθεί ως στόχος.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να είναι ισόποσα μοιρασμένη μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επενδυτών.
Το ομόλογο είναι λήξης 28 Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Ο νέος τίτλος χρέους της Τράπεζας Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P, ενώ Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να “τρέξουν” την διαδικασία της έκδοσης.
Η έξοδος της τράπεζας στις αγορές γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Aνάλογες κινήσεις έγιναν και από τις Alpha Bank τον Οκτώβριο και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας όπου οι δύο τράπεζες άντλησαν 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με επιτόκιο 7,25% (3ετές sub-benchmark senior preferred) και 7,5% (5ετές senior preferred), αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τραμπ για Ισραήλ: «Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο»
- Γάζα: Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι νεκροί από βομβαρδισμούς και πυρά των Ισραηλινών
- J.P. Morgan και BofA ανεβάζουν τον πήχη για ΔΕΗ και Metlen – Οι τιμές στόχοι και οι νέοι μοχλοί ανάπτυξης
- Εξάρχεια: Γνωστός στις τουρκικές αρχές ο 25χρονος που εκτελέστηκε
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.