ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην έκδοση δύο νέων ομολόγων προχώρησε την Τετάρτη η Credit Suisse, αντλώντας το συνολικό ποσό των 5 δισ. δολαρίων, με το κουπόνι όμως να είναι το υψηλότερο που έχει πληρώσει μέχρι τώρα η ελβετική τράπεζα, ως απόρροια των πρόσφατων σκανδάλων που έπληξαν τη φήμη της αλλά και του αυξημένου πλέον κόστους δανεισμού.
Ειδικότερα, η Credit Suisse προχώρησε στην έκδοση ενός ομολόγου αξίας 3 δισ. ευρώ και ενός ακόμη ύψους 2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.
Οι δύο εκδόσεις
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ομόλογο, των 3 δισ. ευρώ, λήξεως τον Μάρτιο του 2029, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 7,5 δισ. ευρώ με το spread να διαμορφώνεται στις 495 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.
Η τράπεζα έχει ξεκινήσει επίσης την έκδοση ενός 11ετούς ομολόγου αξίας 2 δισ. δολαρίων, για το οποίο το spread θα διαμορφωθεί στις 485 μονάδες βάσεις έναντι των αμερικανικών ομολόγων. Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα. Η Credit έτρεξε και τις δύο εκδόσεις. Το ομόλογο σε ευρώ αναμενόταν να αξιολογηθεί με Baa2/BBB-/BBB από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η S&P Global Ratings υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου Credit Suisse ένα σκαλοπάτι υψηλότερα από την κατηγορία “σκουπίδια”, επικαλούμενη “ουσιώδεις κινδύνους” στις προσπάθειες της τράπεζας να επανέλθει σε υγιή τροχιά μετά από μια σειρά σκανδάλων και την καταγραφή ζημιών.
Διαβάστε επίσης
Attica Bank: Προχωρά απρόσκοπτα η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης
Optima Bank: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ και είσοδος στο Χ.Α το 2023
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τουρκία για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Θα εξεταστούν όλες οι διαστάσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων»
- Motor Oil: Στρατηγική συνεργασία με την Performance Technologies για την επέκταση της πλατφόρμας ServiceNow
- Βιολάντα: Εντοπίστηκε το πιθανό σημείο διαρροής προπανίου που προκάλεσε την φονική έκρηξη
- Ναυτιλιακή συνέδριο Capital Link: Τιμήθηκε ο Παντελής (Λου) Κολλάκης
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.