Συνάντηση προγραμματίζουν την Τετάρτη οι μέτοχοι της πορτογαλικής τράπεζας Novo Banco, προκειμένου να συζητήσουν τα βήματα που απαιτούνται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά της.

Η πιθανή IPO της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της Πορτογαλίας, θα μπορούσε να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια) ή και περισσότερο, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών, ανέφερε το Bloomberg τον Μάρτιο, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

1

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 4ης Ιουνίου περιλαμβάνει την εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και την αναθεώρηση του καταστατικού της τράπεζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Novo Banco σύμφωνα με το Bloomberg.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν «προαπαιτούμενο» για τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς, αλλά η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων υπόκειται στην τελική απόφαση των πωλητών μετοχών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Lone Star κατέχει το 75% της Novo Banco, ενώ η Πορτογαλία κατέχει το 25% μέσω οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Εξυγίανσης της χώρας.

Η τράπεζα κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη το 2021 και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν καθώς οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια.

Η Novo Banco αναγκάστηκε προηγουμένως να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να πουλήσει ληξιπρόθεσμο χρέος για να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων της, ο οποίος ήταν ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη μετά την ανάκαμψη της τράπεζας από τη διάλυση της Banco Espirito Santo πριν από μια δεκαετία.

Σήμερα, διαθέτει περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρικά δάνεια, 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε στεγαστικά δάνεια και 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε προσωπικά δάνεια, σύμφωνα με παρουσίαση στις 6 Μαΐου.

Επίσης, διαθέτει 1,7 εκατομμύρια πελάτες.

Η πρώτη IPO σε 4 χρόνια

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία, η IPO της Novo Banco θα είναι η πρώτη μεγάλη αρχική δημόσια προσφορά στην Πορτογαλία εδώ και τέσσερα χρόνια και η μεγαλύτερη από την εισαγωγή της EDP Renovaveis στο χρηματιστήριο το 2008, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Εκτός από την IPO, η Lone Star εξετάζει επίσης την πλήρη πώληση της Novo Banco, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η τράπεζα έχει επιλέξει τις Bank of America, Deutsche Bank και JPMorgan ως παγκόσμιους συντονιστές για την πρώτη πώληση μετοχών.

Η Lone Star ανέθεσε επίσης στην Deutsche Bank να καθοδηγήσει τις συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές της Novo Banco, ανέφερε το Bloomberg τον Ιανουάριο.

Η Lone Star σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο περίπου 25% έως 30% της Novo Banco σε μια δημόσια εγγραφή, δήλωσε ο Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών Joaquim Miranda Sarmento τον Ιανουάριο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novo Banco, Μαρκ Μπουρκ, δήλωσε σε συνέντευξή του στις 6 Μαΐου ότι η τράπεζα είχε «προχωρήσει αρκετά» στη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου για μια πιθανή δημόσια προσφορά, την οποία σκόπευε να πραγματοποιήσει το νωρίτερο αυτόν τον μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Banco Espirito Santo, ήταν κάποτε η μεγαλύτερη τράπεζα της Πορτογαλίας, ενώ το το 2014 έλαβε ποσό διάσωσης περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την αποκάλυψη πιθανών ζημιών από δάνεια που συνδέθηκαν με εταιρείες του οικογενειακού ελεγχόμενου ομίλου Espirito Santo.

Η πορτογαλική κεντρική τράπεζα μετέφερε τις καταθέσεις της και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων στη Novo Banco.

Η Lone Star συμφώνησε στη συνέχεια να εισφέρει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη Novo Banco όταν αγόρασε το μερίδιό της στην τράπεζα το 2017.

Διαβάστε επίσης: 

Στο στόχαστρο της ΕΕ η σκιώδης χρηματοδότηση – «Stress test» στις τράπεζες

Σήμα κινδύνου από τον ΟΟΣΑ: Οι δασμοί του Τραμπ πλήττουν την παγκόσμια οικονομία

Τουρκία: Επιβραδύνθηκε στο 35.4% ο πληθωρισμός τον Μάιο – Σήμα για μείωση των επιτοκίων