Nα πουλήσει το 49% της πολωνικής της μονάδας στην Erste Group Bank αποφάσισε τελικά η ισπανική Banco Santander έναντι περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια), σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συναλλαγές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η Erste συμφώνησε επίσης να εξαγοράσει από την Santander το 50% της πολωνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων TFI, το οποίο δεν ανήκει ήδη στην πολωνική μονάδα, για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ξεχωριστές ανακοινώσεις των δύο τραπεζών.

1

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία επιτρέπει στον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Erste, Peter Bosek, να προχωρήσει σε ένα σχέδιο επέκτασης του τραπεζικού κολοσσού στην Πολωνία.

Σημειώνεται ότι η Erste είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ επί του παρόντος λειτουργεί χρηματιστηριακή εταιρεία στην Πολωνία.

Για την Santander υπό την εκτελεστική πρόεδρο Ana Botin, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την απομάκρυνση από την Ευρώπη και μια στροφή προς τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά της Santander Bank Polska που ανακοινώθηκε σήμερα, Δευτέρα, η ισπανική τράπεζα σκοπεύει να αγοράσει το 60% των μετοχών μιας τοπικής μονάδας, που ανήκει επί του παρόντος στην πολωνική θυγατρική την οποία πωλεί.

Ο ισπανικός τραπεζικός κολοσσός δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει περίπου τα μισά από τα έσοδα της συμφωνίας για την επαναγορά ιδίων μετοχών.

Υπάρχει πλέον “πιθανότητα υπέρβασης” του στόχου των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνολικές επαναγορές που ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025 και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε “καθαρό κεφαλαιακό κέρδος” περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Santander, αυξάνοντας τον δείκτη CET1 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Η Erste από την άλλη, σχεδιάζει να ακυρώσει μια επαναγορά μετοχών ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της συμφωνίας.

Επίσης, ανέφερε ότι θα περιορίσει προσωρινά τα μερίσματα στο 10% των κερδών του τρέχοντος έτους.

Και οι δύο τράπεζες σχεδιάζουν να συνεργαστούν στον τομέα των εταιρικών και επενδυτικών τραπεζικών συναλλαγών, ενώ η Erste θα αποκτήσει πρόσβαση στις παγκόσμιες πλατφόρμες πληρωμών της Santander.

Από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deals στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία μεταξύ της Erste με έδρα τη Βιέννη και της μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deals στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία υλοποιεί επίσης όπως προαναφέρθηκε, τις φιλοδοξίες του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Erste, Peter Bosek για επέκταση στην Πολωνία, ένα σχέδιο που έθεσε μετά την επιστροφή του στη Βιέννη από τον Όμιλο Luminor πέρσι.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Erste εξυπηρετεί περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Santander Bank Polska από την άλλη, είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Πολωνίας με περίπου 7,5 εκατομμύρια πελάτες.

Η τράπεζα σημείωσε καθαρά κέρδη-ρεκόρ πέρσι, με την τιμή της μετοχής να εκτοξεύεται σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα.

Σε επίπεδο assets ανέφερε περίπου 304 δισεκατομμύρια πολωνικά ζλότι (81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο τέλος του 2024, ενώ αποτιμάται σε περίπου 15 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: 

Attica Bank: Νέος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Τραπεζικής, ο Χάρης Μυγδάλης

Ντόναλντ Τραμπ: Αναγγέλλει τελωνειακούς δασμούς 100% στις κινηματογραφικές ταινίες που παράγονται στο εξωτερικό

Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Η απογείωση τζίρου και κερδών και η λειτουργία του… Ophelos