Με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και την διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας τους οι τράπεζες δραστηριοποιούνται δυναμικά στον κλάδο των ασφαλειών με την απόκτηση ασφαλιστικών εταιρειών με στρατηγική προτεραιότητα την ανάπτυξη του bancassurance.

Και οι τράπεζες έρχονται να δώσουν νέα δυναμική στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, μία αγορά με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς αντιπροσωπεύει μόλις το 2,5% του ΑΕΠ, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 8%-9%.

1

Η κίνηση του CEO της Πειραιώς να αποκτήσει την Εθνική Ασφαλιστική ήταν αυτή που έδωσε το σήμα των μεγάλων αλλαγών στον ασφαλιστικό κλάδο. Ακολούθησε η απόκτηση του 80% της Eurolife από την Eurobank και εξαγορά ασφαλιστικής στην Κύπρο, ενώ ο κύκλος των μεγάλων εξαγορών συνεχίστηκε με την Alpha Bank που ανακοίνωσε προ ημερών ότι δημιουργεί τον τρίτο σε μέγεθος ασφαλιστικό οργανισμό στην Κύπρο.

Δραστηριοποίηση στον ασφαλιστικό χώρο όμως έχει προαναγγείλει και η CEO της Credia Bank Ελένη Βρεττού. Και απομένει η Εθνική Τράπεζα, που μετά την ηχηρή απώλεια της Εθνικής Ασφαλιστικής ετοιμάζεται να κάνει την δική της κίνηση μέσα στον Ιανουάριο.

Για τις τράπεζες το bancassurance αναδεικνύεται σε στρατηγική προτεραιότητα καθώς εστιάζουν στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και κατ επέκταση την κερδοφορία τους. Χτίζουν λοιπόν σύγχρονους και ανταγωνιστικούς τραπεζοασφαλιστικούς οργανισμούς, με στόχο να αυξηθούν τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Πειραιώς

«Η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική εδραιώνει την ηγετική μας θέση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική μεταμόρφωση του χρηματοοικονομικού τοπίου στην Ελλάδα» έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μεγάλου, CEO της Πειραιώς.

Και έχει ξεκαθαρίσει πως: «Θα διατηρήσουμε το όνομα Εθνική Ασφαλιστική, είναι μεγάλο asset και ισχυρό brand, είναι η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου με 1,8 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες».

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει 15% μερίδιο αγοράς, προσφέρει όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα και το 2024 είχε 850 εκατ. ευρώ μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Η εταιρεία έχει ίδια κεφάλια 400 εκατ, ευρώ, ενεργητικό 4,1 δισ. ευρώ, και πέρυσι εμφάνισε προ φόρων κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους θα ξεπεράσει τα 30 εκατ.ευρώ. Ενώ σε βάθος 3ετιας η κερδοφορία της Εθνικής Ασφαλιστικής θα διαμορφωθεί στα 100 εκατ ευρώ.

«Η εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής αντί 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, σηματοδοτεί μία καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο της Πειραιώς και υπογραμμίζει την δέσμευση μας για στρατηγική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων» έχει σημειώσει ο Χρήστος Μεγάλου.

Πάντως η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να παρουσιάσει ολοκληρωμένο business plan για την ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στις αρχές Μαρτίου στο Λονδίνου.

Σε ότι αφορά τώρα τις υφιστάμενες συνεργασίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες NN και ERGO ο κ. Μεγάλου έχει δηλώσει πως θα λήξουν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2026.

Eurobank

Ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του προς τους εργαζόμενους της τράπεζας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στρατηγική για διαφοροποίηση των πηγών εσόδων αναφέροντας χαρακτηριστικά: Συνεχίζουμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας για τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας, τόσο γεωγραφικά, όσο και στις βασικές μας δραστηριότητες, δηλαδή την τραπεζική, την ασφαλιστική και της διαχείρισης περιουσίας. Στρατηγική που υλοποιήθηκε και μέσω των τριών σημαντικών εξαγορών των τελευταίων 24 μηνών, δηλαδή της Ελληνικής Τράπεζας, της ασφαλιστικής CNP και της εταιρείας ζωής της Eurolife.

Τον Οκτώβριο η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life από την Fairfax αντί 813 εκατ. ευρώ. Κίνηση που ενισχύει την βάση κερδοφορίας της Eurobank και αναμένεται να αυξήσει κατά 100 εκατ ευρώ τα έσοδα από προμήθειες. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες διαμορφώνεται πάνω από το 30% επί των συνολικών προμηθειών.

Η Eurolife Life με μερίδιο αγοράς 21% και εκτιμώμενα ασφαλιστικά έσοδα 600 εκατ. ευρώ φέτος είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην χώρα. Πέραν της συνεργασίας bancassurance με την Eurobank, η Eurolife Life διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερες από 1.200 συμβάσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τόσο πράκτορες όσο και μεσίτες.

Επίσης στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου Eurobank, και προέκυψαν δύο ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες: η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο. Μάλιστα η Fairfax – που δραστηριοποιείται παγκοσμίως μόνο στις γενικές ασφάλειες- θα αποκτήσει (αντί 59 εκατ ευρώ) το 45% της ERB Ασφαλιστικής του ομίλου Eurobank στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στον τομέα των γενικών ασφαλειών.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank θα ζητήσει την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), γνωστού και ως «Danish Compromise», η οποία εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να προσφέρει σημαντικό κεφαλαιακό όφελος.

Και όπως έχει δηλώσει ο Φωκίων Καραβίας: Η αποεπένδυση από την Eurolife Holdings το 2016 αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, σε μία περίοδο όπου οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να αποεπενδύσουν περιουσιακά στοιχεία, μετά τις σοβαρές συνέπειες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σήμερα, η αποκατεστημένη χρηματοοικονομική ισχύς της Eurobank, της επιτρέπει την επαναπόκτηση ενός στρατηγικής σημασίας περιουσιακού στοιχείου, απαραίτητο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών που σχετίζονται με διαχείριση περιουσίας και bancassurance. Παράλληλα, η επένδυση της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της ERBA θα συμβάλει, μέσω της τεχνογνωσίας της, στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα υποδηλώνει το σημαντικό ενδιαφέρον της για την ευρύτερη κυπριακή οικονομία».

Alpha Bank

O Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank ανακοίνωσε διπλή κίνηση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου με την απόκτηση της Altius και την συγχώνευση της με την Universal Life, που δημιουργεί τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στην Κύπρο με μερίδιο αγοράς 10%-12% και ηγετική θέση στον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας.

«Η διπλή αυτή συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου, ανθεκτικού και κεφαλαιακά αποδοτικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και την κυπριακή οικονομία». Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ψάλτης και συμπλήρωσε πως: Η κίνηση επαναβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, όπου φιλοδοξούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, προσφέροντας τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή τους ποιότητα, καινοτομία και αξιοπιστία.

Πρόκειται για μία κίνηση πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων της Alpha Bank και υπερκαλύπτει όλα τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων σε επίπεδο Ομίλου, προσφέροντας:

-απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου (RoCET) άνω του 20%, βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω των 30 μονάδων βάσης και ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%, με τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%.

Συγκεκριμένα η συγχώνευση των δύο εταιρειών, δημιουργεί έναν ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό, με διευρυμένο δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και βάση 100.000 πελατών, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνατότητες του Ομίλου για διασταυρούμενες πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και διασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Εθνική Τράπεζα

Τον Ιανουάριο ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς αναμένεται να ανακοινώσει την δική του κίνηση στον ασφαλιστικό κλάδο, που θα φέρει και πάλι την ΕΤΕ στο προσκήνιο.

Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Παύλος Μυλωνάς στόχος είναι μια συμφωνία που θα δίνει αξία στην τράπεζα και θα ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες.

«Μιλάμε με όλους» έχει χαρακτηριστικά αναφέρει στο mononews.gr πηγή της Εθνικής, σημειώνοντας πως «όλοι οι παίκτες της αγοράς έχουν απευθυνθεί στην Εθνική».

Οι ασφαλιστικές ΝΝ, Ergo, Allianz είναι στο κάδρο, ωστόσο φαίνεται πως ένα μικρό προβάδισμα έχει η ΝΝ καθώς στο τέλος του 2026 λήγει η συνεργασία της με την Πειραιώς.

Την ίδια ώρα η Ergo προβάλλει την σημαντική εμπειρία που έχει στο bancassurance.

Αλλά και η Allianz, που είναι από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους διεθνώς, έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι να είναι αυτή η επιλογή της ΕΤΕ.

Από την πλευρά της η Εθνική δεν έχει κρύψει ότι η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί θα είναι εκείνη που θα προσφέρει σύγχρονα προϊόντα που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πελατείας και θα είναι κερδοφόρα για την τράπεζα.

Διαβάστε επίσης:

Ελβετικό φράγκο: Ποιοι δανειολήπτες κερδίζουν το μέγιστο «κούρεμα» 50%

Η FinThesis επεκτείνεται σε επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια – Στόχος 1.300 στεγαστικά και εκταμιεύσεις 120 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στην Κύπρο με Altius και Universal Life