ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της Eurobank.
Οι προσφορές ήταν 1,3 δισ. ευρώ στο σύνολό τους. Η τράπεζα ασφαλώς θα αντλήσει από το senior preferred ομόλογο που εξέδωσε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι προσδιορίστηκε στο 2%, ενώ στο 2,125% διαμορφώθηκε η απόδοση.
Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκδοσης, σημειώθηκε σημαντική διασπορά, με τη ζήτηση, πέραν της χώρας μας, να προέρχεται από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ Κύπρο και από ΗΠΑ και Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, η ζήτηση προήλθε από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank και φυσικά funds και corporate).
Σύμβουλοι της έκδοσης είχαν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.
Όπως έγραψε το mononews, και άλλες τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζουν έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο των απαιτήσεων των MREL (ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και των στόχων που έχουν θέσει οι επόπτες στις τράπεζες γι’ αυτά.
Πολύ βοηθητική στο θέμα της έκδοσης στάθηκε και η αναβάθμιση από την S&P για τη χώρα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές των εκδόσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Άδωνις Γεωργιάδης: Ψηφιακό αρχείο και καχυποψία
- Ελληνικές τράπεζες: Citi, UBS, Jefferies και NBG Securities ανεβάζουν τον πήχη μετά το ισχυρό β΄ τρίμηνο
- Αριστείδης Πίττας: Κέρδη 79 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο από τρεις εισηγμένες ναυτιλιακές
- Avramar: «Πώς γύρισε» το παιχνίδι λίγο πριν περάσει στους Καναδούς της Cooke
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.