Τράπεζες

1,3 δισ. ευρώ για το ομόλογο της Eurobank

Φωκίων Καραβίας

Φωκίων Καραβίας, CEO Eurobank


Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της Eurobank.

Οι προσφορές ήταν 1,3 δισ. ευρώ στο σύνολό τους. Η τράπεζα ασφαλώς θα αντλήσει από το senior preferred ομόλογο που εξέδωσε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι προσδιορίστηκε στο 2%, ενώ στο 2,125% διαμορφώθηκε η απόδοση.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκδοσης, σημειώθηκε σημαντική διασπορά, με τη ζήτηση, πέραν της χώρας μας, να προέρχεται από Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ Κύπρο και από ΗΠΑ και Χονγκ Κονγκ. Παράλληλα, η ζήτηση προήλθε από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank και φυσικά funds και corporate).

Σύμβουλοι της έκδοσης είχαν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.

Όπως έγραψε το mononews, και άλλες τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζουν έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο των απαιτήσεων των MREL (ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και των στόχων που έχουν θέσει οι επόπτες στις τράπεζες γι’ αυτά.

Πολύ βοηθητική στο θέμα της έκδοσης στάθηκε και η αναβάθμιση από την S&P για τη χώρα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές των εκδόσεων.


ΣΧΟΛΙΑ