Prodea: Ο σχεδιασμός για την αύξηση κεφαλαίου – Εντός του 2019 η πώληση των 4 ακινήτων της

Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί η αύξηση κεφαλαίου της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και στο μεταξύ η διοίκησή της κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσο αφορά την αποτίμηση της αξίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ άλλων επιδιώκεται μείωση του κόστους δανεισμού της (με βάση τα στοιχεία 6μήνου το δάνειά της είναι συνολικού ύψους 864 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 260,3 είναι βραχυπρόθεσμα). Για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων δεν αποκλείεται να εξετάσει εναλλακτικά και τη σύναψη διεθνούς ομολόγου με δεδομένο ότι τα επιτόκια για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επανέλθει σε λογικό επίπεδο.

Παράλληλα με βάση τον σχεδιασμό της μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει την πώληση 4 ακινήτων της μισθωμένων στην Εθνική Τράπεζα συνολικής αξίας 74 εκατ. ευρώ στις οικονομικές της καταστάσεις μειώνοντας έτσι την έκθεση που έχει σε έναν μόνον μισθωτή.

Πρόκειται ειδικότερα για τα εξής ακίνητα (κυρίως γραφειακοί χώροι): Επί της λεωφόρου Μεσογείων 1 και Βασιλίσσης Σοφίας 118, στην Αθήνα, αυτοτελές κτήριο γραφείων συνολικής επιφανείας 8.641 τ.μ. Στη Λεωφόρο Πειραιώς 74-76, στο Μοσχάτο, αυτοτελές κτήριο γραφείων συνολικής επιφανείας 12.443 τ.μ. Επί των οδών Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη και Ζωοδόχου Πηγής, στην Αθήνα, οριζόντιες ιδιοκτησίες γραφειακοί χώροι, συνολικής επιφανείας 5.501 τ.μ. και επί της Λεωφόρου Κηφισίας 178 και Αγησιλάου, στο Χαλάνδρι, κατάστημα, όροφοι γραφείων και parking/αποθηκευτικοί χώροι συνολικής επιφανείας 10.293 τ.μ. Για τα ακίνητα αυτά έχει κατατεθεί μη δεσμευτικό ενδιαφέρον από 10 τουλάχιστον φορείς και η διαδικασία προβλέπει την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν για τη δεύτερη φάση στις 22 Νοεμβρίου.

Με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η Prodea επιδιώκει, εκτός από την εξασφάλιση κεφαλαίων για τις επενδύσεις, να μεγαλώσει τη διασπορά των μετοχών της (freefloat) από περίπου 1,85% σήμερα σε τουλάχιστον 20 – 25%. Όπως εκτιμάται το ύψος της αύξησης κεφαλαίου της μπορεί να φθάσει έως 0,5 δις. ευρώ.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της Prodea Investments έχει διαμορφωθεί σε 2,176 δις. ευρώ, τα ετήσια έσοδά της εκτιμώνται σε 140 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια ανάπτυξη 15,4% και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σε 104 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση 2,4%). Το χαρτοφυλάκιό της από το 2012 έχει τριπλασιαστεί (από 772 εκατ. ευρώ σε 2,176 δις. ευρώ) είναι μισθωμένο σε ποσοστό 97,4%, ενώ έχει μια μέση απόδοση 7,3%, όταν η μέση απόδοση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα γραφεία είναι 5,2% και για τα καταστήματα 5,9%.