Τριπλά κερδισμένοι AKTOR και Metlen από την είσοδό τους στον ΒΟΑΚ – Στο τιμόνι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τριπλά είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι όμιλοι AKTOR και Metlen από την είσοδό τους στο μετοχικό σχήμα της παραχώρησης του ΒΟΑΚ (Χανιά – Ηράκλειο), με ποσοστά 36% και 24% αντίστοιχα, σε ένα έργο που έως πρόσφατα ελεγχόταν στο 100% από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία πλέον διατηρεί ποσοστό 40% και τον κεντρικό ρόλο στην παραχώρηση. Η νέα μετοχική κατανομή αλλάζει ουσιαστικά τις ισορροπίες στο μεγαλύτερο οδικό project που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη και ανοίγει τον δρόμο για την ενεργό συμμετοχή δύο ακόμη ισχυρών ομίλων τόσο στην παραχώρηση όσο και στην κατασκευή.

Σε πρώτο επίπεδο, AKTOR και Metlen εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο κατασκευαστικό αντικείμενο, συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, το οποίο θα ενσωματωθεί σταδιακά στο ανεκτέλεστο των ομίλων, με βάση τη συμμετοχή τους στην κατασκευαστική κοινοπραξία.

Ενδεικτικό του μεγέθους του οικονομικού αποτυπώματος είναι ότι, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το κατασκευαστικό μερίδιο της Metlen υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της με ποσοστό 24% τόσο στην παραχώρηση όσο και στη λειτουργία και συντήρηση μεταφράζεται σε πρόσθετη αξία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η AKTOR όσο και η Metlen συμμετέχουν στο κατασκευαστικό σκέλος του έργου με ποσοστό 30% η κάθε μία.

Παράλληλα, η απόκτηση μετοχικών ποσοστών στην παραχώρηση τους δίνει πρόσβαση στα έσοδα της 35ετούς περιόδου συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Τρίτον, οι δύο όμιλοι συμμετέχουν στο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα του έργου (κέρδη), το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ για κάθε έναν μέτοχο.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την αρχιτεκτονική της συμφωνίας, μέχρι πρότινος η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατείχε το 100% των εταιρειών Παραχώρησης και Λειτουργίας του κρίσιμου τμήματος Χανιά–Ηράκλειο. Με μια στρατηγικής σημασίας αναδιάρθρωση, παραμένει ο βασικός μέτοχος και ο «ενορχηστρωτής» του έργου, ανοίγοντας όμως τον δρόμο για τη συμμετοχή δύο ισχυρών ομίλων.

Η νέα μετοχική σύνθεση της «Δικταίον Παραχωρήσεις» και της «Δικταίον Λειτουργία» αποτυπώνει έναν πολυεπίπεδο εταιρικό σχηματισμό, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 40%, τον Όμιλο AKTOR στο 36% και τη Metlen Energy & Metals στο 24%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα έντονα σενάρια που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες στην αγορά για είσοδο νέων μετόχων στη μεγάλη παραχώρηση του ΒΟΑΚ, η οποία πήρε μπρος πρόσφατα, βάζοντας οριστικό τέλος στη σεναριολογία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η συναλλαγή τελεί υπό την πλήρωση όλων των όρων που προβλέπονται τόσο στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών όσο και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή πρόκειται να τεθεί και το τίμημα που κατέβαλαν οι δύο όμιλοι για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο έργο.

Υπενθυμίζεται πως η χρηματοδοτική δομή του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο βασίζεται σε έναν τριπλό άξονα. Ίδια κεφάλαια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 219,3 εκατ. ευρώ, τα οποία με την ενεργοποίηση της προαίρεσης ανεβαίνουν στα 243,5 εκατ. ευρώ, δημόσια συμμετοχή που διαμορφώνεται σε 693 εκατ. ευρώ και ενισχύεται κατά επιπλέον 99 εκατ. ευρώ λόγω της προαίρεσης, καθώς και τραπεζικό δανεισμό από εμπορικές τράπεζες ύψους 971,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος με την προαίρεση φθάνει συνολικά στα 1,079 δισ. ευρώ

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κίνηση αυτή ενισχύει την ευελιξία του Ομίλου στη διεκδίκηση νέων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς να αποδυναμώνει τη θέση του στο μεγαλύτερο οδικό project που βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης στην Ευρώπη.

Ο Όμιλος παραμένει στο τιμόνι ενός έργου-ορόσημου, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα παραχώρησης 35 ετών. Η αναδιάρθρωση επιτρέπει στον όμιλο να αποσυμφορήσει το ισοζύγιο κεφαλαιακών δεσμεύσεων που θα συνεπαγόταν η αποκλειστική χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός έργου τέτοιου μεγέθους.

Παράλληλα, η είσοδος της AKTOR σηματοδοτεί την επιστροφή του Ομίλου σε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα των μεγάλων παραχωρήσεων, μετά και την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Με την απόκτηση του 36% τόσο στη «Δικταίον Παραχωρήσεις» όσο και στη «Δικταίον Λειτουργία», η AKTOR ενισχύει κατακόρυφα το χαρτοφυλάκιό της σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμες και προβλέψιμες ροές εσόδων.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική απεξάρτησης από τον αμιγώς κατασκευαστικό κλάδο και στη στροφή προς συμβάσεις που δημιουργούν σταθερή αξία στον χρόνο, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός ισχυρού ενεργειακού βραχίονα.

Παράλληλα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ΑΚΤΩΡ που ανέρχεται σήμερα στα 4,3 δισ. ευρώ αναμένεται με τη συμμετοχή στο κυριότερο τμήμα του ΒΟΑΚ να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος έκανε λόγο για «επιστροφή της ΑΚΤΩΡ στη θέση που της αρμόζει» στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνοψίζοντας τη συνολική στρατηγική επανατοποθέτηση του Ομίλου στον χώρο των μεγάλων υποδομών.

Την ίδια στιγμή, αλλάζει και το σχήμα που αναλαμβάνει το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., που μέχρι σήμερα εκτελούσε το σύνολο των εργασιών, παραχωρεί τη θέση της στη νέα κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ ΑΚΤΩΡ–ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», με τη συμμετοχή της ΤΕΡΝΑ σε ποσοστό 40%, της AKTOR στο 30% και της ΜΕΤΚΑ στο 30%.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο υπερβαίνει τα 1,75 δισ. ευρώ και αφορά ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, με σήραγγες μεγάλου μήκους, δεκάδες ανισόπεδους κόμβους, γέφυρες και εκτεταμένες παρεμβάσεις σε αστικά και περιαστικά τμήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η στρατηγική τοποθέτηση της Metlen Energy & Metals σε ένα έργο εθνικής εμβέλειας. Με ποσοστό 24% στην παραχώρηση και τη λειτουργία, αλλά και με τη συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο κατασκευαστικό σκέλος (30%), ο Όμιλος ενισχύει το αποτύπωμά του σε έργα υποδομής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία το συνολικό ανεκτέλεστο και οι συμβάσεις υπό υπογραφή του ομίλου για τον κατασκευαστικό του βραχίονα φτάνουν τα 1,4 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως με τη συμμετοχή στα έργα του ΒΟΑΚ αυτό θα ανέβει στα 2,1 δισ. ευρώ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Metlen και Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ευάγγελος Χρυσάφης, υπογράμμισε ότι ο ΒΟΑΚ θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και τις μεταφορές στην Κρήτη, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση.

Επεκτείνεται η ΑΚΤΩΡ στην Κρήτη

Παράλληλα, η AKTOR ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στην Κρήτη. Πέρα από το τμήμα Χανιά–Ηράκλειο, συμμετέχει στο έργο ΣΔΙΤ Χερσόνησος–Νεάπολη, προϋπολογισμού 330 εκατ. ευρώ, σε κοινοπραξία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του τμήματος Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, ύψους 169 εκατ. ευρώ, με τις εργασίες να εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Το αποτύπωμα αυτό συμπληρώνεται από έργα φοιτητικών εστιών, υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα, συγκροτώντας ένα συνεκτικό πλέγμα υποδομών στο νησί.

Ο ΒΟΑΚ, με βασικό μήκος περίπου 187 χιλιομέτρων και συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα που εκτείνεται σε περίπου 300 χιλιόμετρα μαζί με τα υπό κατασκευή τμήματα, αποτελεί τον κορμό του οδικού δικτύου της Κρήτης. Η 35ετής περίοδος παραχώρησης, με τα πρώτα πέντε έτη να αφορούν μελέτη και κατασκευή, αναδεικνύει τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα του έργου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες στις παρακάμψεις Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας σε έναν άξονα με βαρύ ιστορικό τροχαίων.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την AKTOR και τη Metlen, η συμμετοχή σε ένα έργο παραχώρησης ύψους 2 δισ. ευρώ με ορίζοντα 35 ετών μεταφράζεται σε σταθερά και μακροχρόνια έσοδα, ισχυρό χαρτοφυλάκιο υποδομών και στρατηγική τοποθέτηση σε έναν άξονα που αλλάζει τον αναπτυξιακό χάρτη της Κρήτης. Για το νησί, ο νέος αυτοκινητόδρομος λειτουργεί ως έργο-καταλύτης, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και εντάσσοντας την Κρήτη πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Διαβάστε επίσης: