Σίδμα-Μπήτρος: Το Μάιο η αύξηση κεφαλαίου -τα επόμενα βήματα

Μέσα στο Μάιο αναμένεται  να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ, στην οποία  θα εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου που θα προταθεί και θα ανακοινωθεί ο τρόπος που μοιράζεται ο δανεισμός στις δύο εταιρείες, μετά την αναδιάρθρωσή του. Η αύξηση κεφαλαίου θα αποφασιστεί με βάση τα αποτελέσματα του due diligence για την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Μπήτρος που θα της εισφερθούν και  αφού καθοριστούν οι σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών.

Ήδη έχουν οριστικοποιηθεί τα βασικά μεγέθη της συναλλαγής όσον αφορά στην αναδιάρθρωση του δανεισμού των δύο εταιρειών, και κατά τη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί σε τι ποσοστό θα επιβαρύνει την κάθε εταιρεία:α) την ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική που θα προκύψει μετά την απορρόφηση των εισφερόμενων στοιχείων και β) την Μπήτρος στην οποία θα παραμείνει η δραστηριότητα της οικιστικής ανάπτυξης και της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τελικός δανεισμός των δύο εταιρειών μετά την αναδιάρθρωσή του θα είναι μικρότερος  από τον αρχικό των 200 εκατ. ευρώ, ενώ η κατανομή του θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δύο σχημάτων, με βάση το δεκαετίες επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Η νέα συμφωνία ισχυροποιεί τις δύο εταιρείες και δημιουργεί γι αυτές νέα δεδομένα στον πληττόμενο κλάδο εμπορίας σιδήρου στον οποίο πρωταγωνιστούν.

Η συμφωνία προβλέπει την εισφορά στη ΣΙΔΜΑ στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της μεταλλουργικής δραστηριότητας (Μπήτρος Μεταλλουργική) της Μπήτρος Συμμετοχική. Επίσης προβλέπει την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων αλλά και την παράταση αναστολής καταβολής δόσεων έως τις 30 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση των εταιρειών

Η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και η Μπήτρος Συμμετοχική ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι την 15/04/2020 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του από 8/5/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της ΣΙΔΜΑ Α.Ε., και της 100% θυγατρικής ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων αμφοτέρων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και των εταιρειών ειδικού σκοπού PIRAEUS SNF DAC εκπροσωπούμενη από την INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. και CAIRO NO.3 εκπροσωπούμενη από την EUROBANK ERGASIAS (οι Πιστωτές). Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού τροποποίησης του MoU, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού δια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., αντί της αρχικά συμφωνηθείσας απόσχισης κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και απορρόφησης του κλάδου αυτού από τη ΣΙΔΜΑ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την τροποποίηση του MoU η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων καθώς και ο εταιρικός μετασχηματισμός, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα πραγματοποιηθούν με βάση τους όρους που περιέχονται στην από 15/04/2020 τελική πρόταση λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη από τους Πιστωτές. Επιπλέον, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, η περίοδος αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. μετατέθηκε έως την 30.06.2020 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί. Ομοίως, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του MoU μέχρι την 30.06.2020 ή μέχρι την ημερομηνία αναχρηματοδότησης των Πιστούχων, όποια εκ των δύο ανωτέρω ημερομηνιών προηγηθεί.