Ισχυρή υπερκάλυψη καταγράφει το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Λίγες ώρες πριν από τη λήξη της δημόσιας εγγραφής (σήμερα στις 4 το απόγευμα) πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ότι απλά υπερκαλύφθηκε η ζήτηση αλλά είναι πάνω από τα προσδοκώμενα.

1

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση είναι μεγάλη στο retail.

Οι επενδυτές φαίνεται να αξιολογούν θετικά το ομόλογο στηριζόμενοι σε δύο βασικά κριτήρια.

Το πρώτο αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ναυτιλιακή εταιρεία (ισχυρά οικονομικά μεγέθη, εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες ναυλώσεις ύψους 2,9 δισ. δολαρίων, χρηματοοικονομική ευρωστία, προοπτικές για αυξημένη ζήτηση για αμερικανικό LNG) και το δεύτερο αφορά το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 3,75% και 4,05%.

Σημειώνεται ότι σήμερα το επιτόκιο καταθέσεων των τραπεζών βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το αντίστοιχο κρατικό ομόλογο του ελληνικού δημοσίου προσφέρει αποδόσεις που κυμαίνονται από 75 έως 110 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την έκδοση της Capital Clean Energy Carriers.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το όνομα του βασικού μετόχου της Capital Clean Energy Carriers, Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ιστορικό που έχει στις διεθνείς χρηματαγορές λειτουργεί ως εγγύηση για το επενδυτικό κοινό.

H δημόσια προσφορά λήγει αύριο 20 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα με κύριους αναδόχους την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη Euroxx Χρηματιστηριακή και την Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.