Εντυπωσιακή αποδοχή έχει το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της χρηματιστηριακής αγοράς, ήδη από την έναρξη της δεύτερης ημέρας της δημόσιας προσφοράς το ποσό των 250 εκατ. ευρώ έχει καλυφθεί.

1

Η ζήτηση για το ομόλογο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τους ιδιώτες επενδυτές να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον.
Οι επενδυτές φαίνεται να αξιολογούν θετικά το ομόλογο στηριζόμενοι σε δύο βασικά κριτήρια.

Το πρώτο αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ναυτιλιακή εταιρεία (ισχυρά οικονομικά μεγέθη, εξασφαλισμένα έσοδα από μακροχρόνιες ναυλώσεις ύψους 2,9 δισ. δολαρίων, χρηματοοικονομική ευρωστία, προοπτικές για αυξημένη ζήτηση για αμερικανικό LNG) και το δεύτερο αφορά το ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο, το οποίο θα κυμανθεί μεταξύ 3,75% και 4,05%.

Σημειώνεται ότι σήμερα το επιτόκιο καταθέσεων των τραπεζών βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το αντίστοιχο κρατικό ομόλογο του ελληνικού δημοσίου προσφέρει αποδόσεις που κυμαίνονται από 75 έως 110 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την έκδοση της Capital Clean Energy Carriers.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το όνομα του βασικού μετόχου της Capital Clean Energy Carriers, Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ιστορικό που έχει στις διεθνείς χρηματαγορές λειτουργεί ως εγγύηση για το επενδυτικό κοινό.

H δημόσια προσφορά λήγει αύριο 20 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα με κύριους αναδόχους την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, τη Euroxx Χρηματιστηριακή και την Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Η Capital Clean Energy Carriers διαθέτει στόλο με 32 πλοία, 14 εν λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση κι έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. δολάρια.

Οι δύο προηγούμενες εκδόσεις

Το θερμό επενδυτικό ενδιαφέρον συνιστά «δεδικασμένο» και των δύο προηγούμενων ομολογιακών εκδόσεων. Στην πρώτη, που έγινε τον Οκτώβριο του 2021 και ήταν αξίας 150 εκατ. ευρώ, οι προσφορές έφτασαν στα 801,37 εκατ. ευρώ (5,34 φορές πάνω από το ζητούμενο ποσό) με τη συμμετοχή 8.234 επενδυτών.

Στη δεύτερη, που έγινε τον Ιούλιο του 2022, οι προσφορές των 359,49 εκατ. ευρώ, υπερκάλυψαν κατά 3,59 φορές την προσφορά των 100 εκατ. ευρώ. Για την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 7.257 επενδυτές.

Διαβάστε επίσης:

Παπασταύρου σε Τουρκία για τη συμφωνία με Chevron: H Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο
Γιώργος Προκοπίου: Super deal για την Dynacom – Πούλησε 11 τάνκερ VLCC στη Sinokor