Doppler: Η SMERC του Νίκου Καραμούζη αποκτά το 35% έναντι 1,3 εκατ. ευρώ

Σε επένδυση στρατηγικής σημασίας στην εταιρεία Doppler προχωρά το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC), με στόχο να συμβάλει στη δυναμική ανάπτυξή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η Doppler, με σημαντικές παραγωγικές υποδομές στο Κιλκίς, δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας ανελκυστήρων.  Διαθέτει έμπειρη διοίκηση και προσωπικό, καθώς και τεχνογνωσία (know-how), ενώ διακρίνεται για τη δυνατότητά της να παράγει εξατομικευμένες  (custom-made) λύσεις για τους πελάτες της.  Η Doppler είναι κυρίως εξαγωγική εταιρία με πάνω από το 85% των εσόδων της να προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, έχοντας υλοποιήσει σπουδαία έργα ανελκυστήρων όπως στην πλατεία Trafalgar του Λονδίνου, στο μετρό της Αθήνας, στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, στο ιστορικό κέντρο του Εκουαδόρ. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην Ε.ΝΑ. του Χ.Α.Α.

Η στρατηγική συνεργασία της SMERC με την οικογένεια Σταυρόπουλου, βασικών μετόχων της εταιρείας Doppler, έχει ως στόχο τη σημαντική ανάπτυξη των εργασιών, την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου επενδύσεων, με στόχο την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων και της περαιτέρω εξωστρεφούς ανάπτυξής της.  Κεντρικός στόχος μας είναι η διεύρυνση των δικτύων πελατών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συναλλαγής βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η διαδικασία αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι και η βασική τράπεζα της Εταιρείας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με το επενδυτικό ταμείο SMERC και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Η κοινή φιλοσοφία ανάπτυξης της εταιρίας σε συνδυασμό με τη δική μας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο δημιουργούν σημαντικές προοπτικές επιτυχίας», αναφέρει ο βασικός μέτοχος και CEO της Doppler κ. Σταύρος Σταυρόπουλος.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και εμπιστοσύνη μας προς την οικογένεια Σταυρόπουλου και την δέσμευσή μας να συμβάλουμε από κοινού στην αναπτυξιακή πορεία της Doppler.  Η επένδυσή μας στη Doppler επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Επενδυτικού Ταμείου να  στηρίζει με κεφάλαια μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις που έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.» αναφέρει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του SMERemediumCap κ. Νίκος Καραμούζης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Doppler μειοψηφική μετοχική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της αγοράς τμήματος των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην Εταιρεία ο βασικός μέτοχός της, κ. Σταύρος Σταυρόπουλος.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί, με την υλοποίηση των απαραίτητων εταιρικών διαδικασιών και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, να  προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €500.000 με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.  Η SMERC επίσης θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας με απόκτηση, από την ίδια, της έκδοσης από την εταιρεία μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €4.000.000 και της παράλληλης έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού €1.350.000.  Δεν σχεδιάζεται η εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εξαγορά μετοχών από το βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή, ήτοι €0,35 ανά μετοχή.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και τη διοίκηση της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία χρονικά τοποθετείται εντός του 2ου τριμήνου του 2024, καθώς και όλες οι επιμέρους ως άνω συμφωνίες των μετόχων, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και της έγκρισης των περιγραφόμενων παραπάνω εταιρικών πράξεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας, καθώς και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Η ανακοίνωση της Doppler

H εταιρεία Ντοπλερ κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τους μετόχους της, κ. Σταύρο Σταυρόπουλο και κ. Ανθή Σταυροπούλου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Ε.ΝΑ. και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι οι ανωτέρω μέτοχοι (χωρίς η Εταιρεία να είναι συμβαλλόμενο μέρος), υπέγραψαν σήμερα, 25.04.2024, δεσμευτική συμφωνία επένδυσης με το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap, το οποίο αποτελεί οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων που εδρεύει στο Λουξεμβούργο .

Με την παραπάνω συμφωνία, καθορίστηκαν οι βασικοί όροι δυνάμει των οποίων η SMERC θα αποκτήσει στην Εταιρεία μειοψηφική συμμετοχή και συγκεκριμένα το 35% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου) με αγορά μέρους εκ των κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που κατέχει σήμερα στην Εταιρεία ο βασικός μέτοχός της, κ. Σταύρος Σταυρόπουλος.

Το συνολικό τίμημα της σκοπούμενης συναλλαγής, θα ανέλθει σε 1.300.000 ευρώ, ήτοι €0,35 ανά πωλούμενη μετοχή.

Περαιτέρω στο πλαίσιο της συναλλαγής έχει συμφωνηθεί, με την κίνηση των απαραίτητων εταιρικών διαδικασιών και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, όπως προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €500.000 με δημόσια προσφορά και συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων. Η SMERC επίσης έχει συμφωνήσει να ενισχύσει τη ρευστότητα της Εταιρείας με κάλυψη, από την ίδια, της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €4.000.000 και της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) ποσού €1.350.000.

Δεν σχεδιάζεται εισαγωγή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και των τίτλων κτήσης μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά, ούτε στην Ε.ΝΑ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εξαγορά μετοχών από το βασικό μέτοχο, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών θα πραγματοποιηθούν στην ίδια τιμή, ήτοι €0,35 ανά μετοχή. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής η Οικογένεια Σταυροπούλου θα διατηρήσει τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσει την ακριβή οικονομική και επιχειρηματική επίπτωση της ως άνω απόφασης των μετόχων της, αλλά θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία και εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η σκοπούμενη συναλλαγή να έχει θετικό αντίκτυπο στην Εταιρεία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της. Σημειώνεται σχετικά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της αναχρηματοδότησης του δανεισμού της Εταιρείας με την ΕΤΕ, η οποία είναι η βασική χρηματοδότρια τράπεζα της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία χρονικά τοποθετείται εντός του 2ου τριμήνου του 2024, καθώς και όλες οι επιμέρους ως άνω συμφωνίες των μετόχων, όπως είναι αυτονόητο, τελούν υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων και της έγκρισης των περιγραφόμενων παραπάνω εταιρικών πράξεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας, καθώς και της τέλεσης όλων των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Διαβάστε επίσης

Ν. Καραμούζης: Τζίρος 150 εκατομμυρίων για την Cordia και deal με τηλεπικοινωνιακό πάροχο

Τι βλέπει ο Ν. Καραμούζης στην αγορά των 1,5 δισ. ευρώ

ΕΨΑ: Αυξημένες πωλήσεις το 2023 – Προχωρά σε ΑΜΚ 5 εκατ. ευρώ