Ευ. Μυτιληναίος
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να κλείσει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς eurobond, 500 εκατ. ευρώ, στην οποία προχωρά ο όμιλος Μυτιληναίος.
Αν και οι εντολές ήταν έτοιμες από χθες, το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,75% και το τελικό να υπολογίζεται από τους αναλυτές στη ζώνη του 2%.
Η έκδοση φαίνεται να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει ήδη τα 1,3 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs International και Nomura, ενώ Lead Managers του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.