Με αυξημένο ενδιαφέρον ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ

Ξεκινά σήμερα για να ολοκληρωθεί την Τετάρτη η δημόσια προσφορά για το επταετές εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με το εύρος της απόδοσής του να έχει προσδιοριστεί μεταξύ 2,5% και 3%. Η τελική του απόδοση θα προκύψει μετά την εκδήλωση της προσφοράς και θα γνωστοποιηθεί την επόμενη μέρα, 2 Ιουλίου.

Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με το ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον γύρω από το ομόλογο αναμένεται μεγάλο και σε αυτό συμβάλει και η υψηλή πιστοληπτική βαθμολογία που έχει εξασφαλίσει ο κατασκευαστικός – ενεργειακός όμιλος κάτι που μεταφράζεται σε χαμηλό πιστωτικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή ακόμα και αν το ετήσιο επιτόκιο διαμορφωθεί στο χαμηλότερο άκρο του εύρους (στο 2,5%) ξεπερνά κατά πολύ τις αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που πρόκειται να εκδοθεί από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2016 και σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Περιστέρη, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού.

Η διάθεση των κεφαλαίων

Αναλυτικότερα, εντός τεσσάρων μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσό 40,1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής Τέρνα Λευκόλιθοι και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Ποσό 18,5 εκατ. θα διατεθεί για την πληρωμή κοινού ομολογιακού έκδοσης της ΓΕΚ Τέρνα και 17,3 εκατ. για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής Τέρνα.

Το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 400 εκατ., θα διατεθεί την περίοδο 2020-2027 για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι επενδύσεις του εν λόγω ομίλου ήταν 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αυτήν την περίοδο απασχολεί περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες.

Παράλληλα, η ΓΕΚ Τέρνα επεξεργάζεται σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών αποφάσεων, την ισχυροποίηση της διοίκησης, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου και της επίβλεψης της δυνατότητας χρηματοδότησης της εταιρείας και του ομίλου. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της θα δημιουργηθεί μια θυγατρική κατά 100% (SPV Παραχωρήσεων), η οποία θα συγκεντρώσει όλες τις συμμετοχές του ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τη συμμετοχή στην εταιρεία παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και τυχόν νέες συμμετοχές της σε έργα παραχώρησης.

Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ ανάδοχοι είναι η Optima Bank και η Βeta Χρηματιστηριακή.