Ο κλάδος της Πληροφορικής εξελίσσεται σε βασικό πεδίο τοποθέτησης για ισχυρά επιχειρηματικά και επενδυτικά ονόματα, που «κλειδώνουν» θέση στην επόμενη ημέρα της οικονομίας. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Real Consulting για την είσοδο ηχηρών ονομάτων στη μετοχική της σύνθεση έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια.

Μεγάλοι όμιλοι και γνωστοί επιχειρηματίες επιλέγουν να αποκτήσουν μετοχικά ποσοστά σε εταιρείες πληροφορικής, αναγνωρίζοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλώς μια συγκυριακή τάση. Ενώ παράλληλα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που δύσκολα συναντώνται σε άλλους κλάδους, όπως υψηλή προστιθέμενη αξία, επαναλαμβανόμενα έσοδα, εξαγωγικό προσανατολισμό και δυνατότητα ταχείας κλιμάκωσης.

1

Το deal της Real Consulting

Στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων βρίσκεται η Real Consulting, η οποία ανακοίνωσε την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο ομίλων και επιχειρηματιών όπως η Motor Oil (συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη), η Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης), η Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης) και η Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης).

Η βασική μέτοχος, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τους Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και Αναστάσιο Παπαργύρη, προχώρησε στην πώληση 7 εκατ. μετοχών της Real Consulting, που αντιστοιχούν στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, η Real Consulting εξαγοράζει το 100% της OTS, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών, με τους μετόχους της OTS να λαμβάνουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting.

Μετά την ολοκλήρωση του deal, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής υπάρχουσες πληροφορίες, ο κ. Μιλτιάδης Μαρινάκης θα έχει ένα ποσοστό άνω του 13% της RC, ο κ. Σπύρος Παμπουκίδης, CEO της OTS θα έχει ένα ποσοστό της τάξης του 6%, ενώ άλλα στελέχη της OTS θα διατηρούν ποσοστό περίπου 9%.

Ακολούθως, το ποσοστό της One Dealer στην εισηγμένη, μετά την έκδοση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ολοκλήρωση της συναλλαγής-εξαγοράς της OTS, θα διαμορφωθεί πέριξ του 12%, ο Δημοσθένης Στασινόπουλος θα έχει ένα ποσοστό άνω του 6%, η Ambrosia Capital φαίνεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό της (6,17%) ενώ από τα νέα ηχηρά ονόματα που θα «μπουν» στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, η Intracom Holdings θα έχει ένα ποσοστό της τάξης του 5,5%. Και το ποσοστό των υπολοίπων νέων μετόχων, [Motor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Ηλία Γκότση, Γιώργου Μουνδρέα], θα παραμείνει κάτω του 5%.

Εφοπλιστικά κεφάλαια και θεσμικοί

Η κινητικότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη Real Consulting. Πριν περίπου δύο χρόνια, η Σοφία Σωτηράκου, σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη, απέκτησε το 32% της Q&R, αναλαμβάνοντας ρόλο βασικής μετόχου και προέδρου. Στη συνέχεια, στη μετοχή τοποθετήθηκε και ο εφοπλιστής Ηλίας Γκότσης.

Από την είσοδο της κ. Σωτηράκου και έπειτα, η Q&R έχει περάσει σε νέα φάση ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης, δρομολογώντας σημαντικές εξαγορές και χαράσσοντας στρατηγική εξωστρέφειας με στόχο την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού. Στο ίδιο πλαίσιο, προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 19,1 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από τη βασική μέτοχο, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις και εξαγορές. Επιπλέον, υλοποιήθηκε πρόσφατα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υπερκαλύφθηκε, με τη συμμετοχή τόσο της κ. Σωτηράκου όσο και του CEO και ιδρυτή της εταιρείας, Παναγιώτη Πασχαλάκη.

Παράλληλα, έχουν μπει στη μετοχή θεσμικοί και αμοιβαία κεφάλαια, κάτι που δείχνει τη δυναμική της εταιρείας και την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Την ίδια ώρα, η παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών ενισχύεται. Το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο Norges Bank έχει τοποθετηθεί στη Profile Software, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας δεν προέρχεται μόνο από εγχώρια επιχειρηματικά κεφάλαια, αλλά και από κορυφαίους διεθνείς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η επενδυτική κοινότητα κοιτά και τις μικρότερες εταιρείες πληροφορικής, με τον Giuseppe Gianno της Euroxx να κατέχει ποσοστό 29,20% της DotSoft του Αναστάσιου Μάνου, η οποία εισήχθη στην ΕΝΑ πριν περίπου 2 χρόνια.

Τα ονόματα στο business software

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο business software. Ο όμιλος Olympia Group του Πάνου Γερμανού πριν δύο χρόνια εξαγόρασε την Entersoft έναντι 240 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποχώρησε από το ΧΑ και στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με τη Softone, δημιουργώντας την EnterSoftone, η οποία θέλει να γίνει νούμερο ένα στην αγορά του business software. Η ENTERSOFTONE καταγράφει οργανική ανάπτυξη 16% στα ενοποιημένα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 137 και 140 εκατ. ευρώ για το 2025.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η Epsilon Net, η οποία μετά την είσοδο της Ginger Digital, ελεγχόμενης από private equity της General Atlantic, και σε συμφωνία με τον βασικό μέτοχο Γιάννη Μίχο και την Εθνική Τράπεζα (που κατείχε 7,5%), προχώρησε σε δημόσια πρόταση και αποχώρησε από το ΧΑ.

Διαβάστε επίσης:

Real Consulting: Αλλάζει η μετοχική σύνθεση – Τι δείχνει το deal με OTS και τους νέους μετόχους

Real Consulting: Απέκτησε το 100% των μετοχών της OTS – Πώληση του 32,56% της εισηγμένης σε σημαντικούς επενδυτές – Επιβεβαίωση mononews

Ο γρίφος της CVC: Οι επενδυτές των funds την αγαπούν, οι δημόσιες αγορές όχι