Σημαντικές αλλαγές φέρνει το διπλό deal που ανακοίνωσε χθες η Real Consulting. Καθώς εκτός από την εξαγορά της OTS και τα νέα, ηχηρά ονόματα που μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο, τα νούμερα δείχνουν ότι μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, θα διαμορφωθεί νέο, πολυμετοχικό σχήμα και νέος βασικός μέτοχος στην εισηγμένη.

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση, η One Dealer (Νίκος Β. Βαρδινογιάννης-Αναστάσιος Παπαργύρης), βασικός μέτοχος της RC, συμφώνησε την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών σε νέους μετόχους, στην τιμή των 4,70 ευρώ. Πριν από αυτό, η One Dealer, σύμφωνα με το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε για την μετάταξη της εισηγμένης από την Εναλλακτική Αγορά στην Κύρια, ήταν βασικός μέτοχος με 10.898.000 μετοχές, ήτοι το 50,69% του συνόλου των μετοχών της Real Consulting (21.500.000 μετοχές).

1

Και εκεί….μπαίνει το deal με την OTS. Η οποία αποτιμήθηκε στα 46,9 εκατ. ευρώ. Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.681.529,60 ευρώ με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.

Με τον αριθμό των μετοχών της εισηγμένης να ανεβαίνει στις 30.703.824. Έτσι, μετά την πώληση των 7.000.000 μετοχών αλλά και την έκδοση των νέων μετοχών, το ποσοστό της One Dealer θα πέσει στο 12,7%. Ενώ οι μέτοχοι της OTS, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα κατέχουν συνολικά το 29,98% (9.203.824 μετοχές), και γίνονται βασικοί μέτοχοι στο πολυμετοχικό σχήμα που δημιουργείται στην Real Consulting.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής υπάρχουσες πληροφορίες, ο κ. Μιλτιάδης Μαρινάκης (OTS+Red Arrow Holdings) θα έχει ένα ποσοστό άνω του 13% της RC, ο κ. Σπύρος Παμπουκίδης, CEO της OTS θα έχει ένα ποσοστό της τάξης του 6%, ενώ άλλα στελέχη της OTS θα διατηρούν ποσοστό περίπου 9%.

Ακολούθως, το ποσοστό της One Dealer στην εισηγμένη, μετά την έκδοση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ολοκλήρωση της συναλλαγής-εξαγοράς της OTS,  θα διαμορφωθεί στο 12,7%, ο Δημοσθένης Στασινόπουλος θα έχει ένα ποσοστό άνω του 6%, η Ambrosia Capital φαίνεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό της (6,17%) ενώ από τα νέα ηχηρά ονόματα που θα «μπουν» στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, η Intracom Holdings θα έχει ένα ποσοστό της τάξης του 5,5%. Και το ποσοστό των υπολοίπων νέων μετόχων, (Motor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Ηλία Γκότση, Γιώργου Μουνδρέα), θα παραμείνει κάτω του 5%.

Παράλληλά, δημιουργούνται σημαντικές υπεραξίες για τους νέους μετόχους. Καθώς η συναλλαγή με την OTS θα γίνει στα 5,10 ευρώ, ενώ και η πώληση των 7.000.000 μετοχών από την One Dealer στους νέους μετόχους, έγινε στα 4,70 ευρώ. Την στιγμή που η μετοχή της Real Consulting, έκλεισε χθες στα 6,16 ευρώ.

Η μετοχή της Real Consulting έχει σημειώσει μέσα στο 2026 μια άνοδο σχεδόν 7%, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι πάνω από τα 132 εκατ. ευρώ.

Το νέο ΔΣ και η απουσία του Νίκου Βαρδινογιάννη

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων της ΕΓΣ που θα διεξαχθεί στις 2/3/2026, προτείνεται μεταξύ άλλων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο φαίνεται ότι απουσιάζει ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης. Ο οποίος εκτός από βασικός μέτοχος, ήταν και μη εκτελεστικός πρόεδρος της εισηγμένης. Ρόλο, τον οποίο όπως φαίνεται, θα αναλάβει ο Αναστάσιος Παπαργύρης.

Την εταιρεία, θα συνεχίζουν να τρέχουν η CEO Διονυσία-Άννα Καρατζά, με τον Διονύση Αθανασάκο και τον Γιάννη Παπαβασιλείου, ενώ στο νέο ΔΣ βρίσκεται ως μη εκτελεστικό μέλος και ο Κωνσταντίνος Λάμπρου, πρώην στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η OTS, οι εξαγορές και η επόμενη ημέρα στην RC

Μετά την επιτυχημένη μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ πριν μερικούς μήνες, η Real Consulting έχει μπει σε φάση μετασχηματισμού, με εξαγορές αλλά και άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Η Real Consulting εξαγοράζει το 100% της OTS, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της εισηγμένης ως αντάλλαγμα για την πλήρη εξαγορά της εταιρείας. Για να εκδοθούν αυτές οι μετοχές, θα συγκληθεί στις 2 Μαρτίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Real Consulting, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,68 εκατ. ευρώ, με εισφορά σε είδος των μετοχών της OTS. Η αύξηση θα γίνει χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, ενώ οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 0,40 ευρώ και θα διατεθούν με τιμή 5,10 ευρώ ανά μετοχή, αποτυπώνοντας έτσι την αποτίμηση της OTS (46,9 εκατ. ευρώ) και ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή.

Η OTS δραστηριοποιείται στη παραγωγή λογισμικού που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και άλλων οργανισμών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.

Για το 2026, η διοίκηση της Real Consulting εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση (για το 2024), η  εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξησή του κύκλου εργασιών κατά 44,81% αλλά και κερδοφορίας της τάξης του 66,01%. Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών ήταν 17.934.262,15€ και τα κέρδη προ φόρων στα 4.026.072,53€. Ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3.102.703 ευρώ από 2.043.827 ευρώ το 2023.

Η OTS συμμετέχει επίσης με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Blue Value A.E., με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Λογιστικής και φορολογικής συμβουλευτικής και στον Κλάδο της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Εφαρμογών, ενώ το 2023 εξαγόρασε το 80% των δικαιωμάτων της Aqua RAMS.

Το 2025 η Real Consulting προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις-εξαγορές, οι οποίες αυξάνουν το αποτύπωμά της στην αγορά, δίνοντας ώθηση στα μεγέθη της.

Συγκεκριμένα προχώρησε στην εξαγορά του 95% των μετοχών της Smart UX Development S.R.L, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ. Ενώ αργότερα πήρε και ένα 2% έναντι 260.000 ευρώ.

Τον περασμένο Οκτώβριο ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Advanced Management Solutions Ltd, αποκτώντας το υπόλοιπο 40% των μετοχών της. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 2,044 εκατ. ευρώ.

Η νέα Real Consulting, εξαγοράζοντας το 100% της OTS, θα απασχολεί πλέον περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαβάστε επίσης:

Real Consulting: Απέκτησε το 100% των μετοχών της OTS – Πώληση του 32,56% της εισηγμένης σε σημαντικούς επενδυτές – Επιβεβαίωση mononews

Ο γρίφος της CVC: Οι επενδυτές των funds την αγαπούν, οι δημόσιες αγορές όχι

Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με την ΕΣΕΕ για την ενίσχυση της ρευστότητας των εμπορικών επιχειρήσεων