Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Δεύτερη ημέρα που τρέχει το βιβλίο προσφορών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και σύμφωνα με πληροφορίες οι εγγραφές από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση ξεπέρασαν τα 14 δισ. ευρώ.

Ανάλογα με το «ταβάνι» της αύξησης -4,2,4 δισ. ευρώ- η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί περίπου 3,2 φορές χωρίς να υπολογίζεται το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας αλλά και η Τετάρτη, ημέρα που θα ολοκληρωθεί το book building.

1

«Έχει υπερκαλυφθεί και στην Ελλάδα η δημόσια προσφορά για την ΔΕΗ και είμαστε στην δεύτερη μέρα», παρατηρούσαν οι χρηματιστές. Τα 17 εκατομμύρια μετοχές ή το 15% της έκδοσης έχει εξαντληθεί, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητούν να εγγραφούν.

Την ίδια ώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή στην οποία γίνονται τα bids παραμένει η περιοχή των 18,60 – 18,70 ευρώ και κάτω από εκεί δεν γίνονται δεκτές προσφορές.

Στα 20,08 ευρώ η μετοχή και μέχρι αυτή την ώρα οι συναλλαγές ανέρχονται στο 1,13 εκατ. τεμάχια, που σημαίνει ότι οι επενδυτές τοποθετούνται μαζικά επειδή δεν θα πάρουν μέσω της δημόσιας προσφοράς τις μετοχές που σκόπευαν να λάβουν.

Όπως έγραψε το Mononews αίτημα για εγγραφές αξίας 900 εκατ. δολαρίων έχει υποβάλει το αμερικανiκό fund Capital, αλλά και η Covalis.

Η έκθεση της Citi

Νωρίτερα η Citi ανέφερε ότι βλέπει περιορισμένο κίνδυνο εκτέλεσης στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ισχυρή, η συναλλαγή έχει ήδη σημαντικούς βασικούς επενδυτές και το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην τελική τιμή διάθεσης και την κατανομή των νέων μετοχών. Στο νέο της σχόλιο για τη μετοχή, με ημερομηνία 18 Μαΐου 2026, η Ella Walker-Hunt διατηρεί σύσταση αγοράς για τη ΔΕΗ και τιμή στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου, βλέποντας προσδοκώμενη συνολική απόδοση 18,5%, μαζί με μερισματική απόδοση 4,1%.

Η αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου €4 δισ., γίνεται μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς στην Ελλάδα, με αναλογία περίπου 15% προς 85%. Η Citi σημειώνει ότι υπάρχει δυνατότητα μικρής αύξησης του μεγέθους της συναλλαγής προς τα €4,2 δισ. με €4,3 δισ., ανάλογα με τη ζήτηση και τις τελικές αποφάσεις για την κατανομή.

Κομβικό στοιχείο για την επιτυχία της διαδικασίας είναι η ισχυρή στήριξη από βασικούς μετόχους και επενδυτές. Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό 33,4%, ενώ η CVC έχει δεσμευθεί για συμμετοχή €1,2 δισ. Η Citi αναφέρει επίσης πρόσθετο ενδιαφέρον από βασικούς επενδυτές, στοιχείο που μειώνει την αβεβαιότητα γύρω από την κάλυψη της συναλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Μπαίνει στην σταθερή τηλεφωνία – Τι προσφέρει το ΔΕΗ Fiber

Τέλος στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης – Γιατί έμειναν εκτός μεγάλα επενδυτικά σχέδια

Wood: Οι τράπεζες στην πρώτη γραμμή, ισχυρό ενδιαφέρον για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Metlen, Cenergy και διυλιστήρια