ΔΕΗ: Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – Στο 4,75% το επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο των προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031 της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες συζητήσεις για την τιμολόγηση κινούνται στην περιοχή του 4,75% (+/-12,5 μονάδες βάσης).

Η ΔΕΗ εκδίδει μη εξασφαλισμένες ομολογίες πρώτης τάξης (senior notes) 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031.

Τα έσοδα από την προσφορά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Δεν φεύγουμε από την ενέργεια – Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η πώληση του 37% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στη Masdar