Η CVC Capital Partners συμφώνησε να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων Marathon, κίνηση που εντάσσεται στην τάση συγκέντρωσης του κλάδου των εναλλακτικών διαχειριστών κεφαλαίων.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ CVC θα αποκτήσει τη Marathon με το τίμημα να αποτιμάται έως και 1,2 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αποτελείται από 400 εκατ. δολάρια σε μετρητά και έως 800 εκατ. δολάρια σε μετοχές της CVC, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δευτέρας.

1

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πρόσθετο τίμημα (earnout) που συνδέεται με τη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση της Marathon για την περίοδο 2027–2029, ύψους έως 200 εκατ. δολαρίων σε μετρητά και 200 εκατ. δολαρίων σε μετοχές της CVC.

Η συναλλαγή «διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση της CVC στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ΗΠΑ, μέσω των ηγετικών θέσεων της Marathon στις πιστώσεις με εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων, στα ακίνητα, στις ευκαιριακές επενδύσεις και στο δημόσιο χρέος», ανέφερε η CVC στην ανακοίνωση.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή από το 2028 και μετά.

Οι ιδρυτές της Marathon — Bruce Richards και Lou Hanover — θα συνεχίσουν να είναι συν-επικεφαλής των πιστωτικών στρατηγικών της εταιρείας, η οποία θα μετονομαστεί σε CVC-Marathon, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αγορά των εναλλακτικών επενδυτικών εταιρειών έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, καθώς μεγάλοι παίκτες επιδιώκουν να αναπτυχθούν σε τομείς όπου υστερούσαν σε τεχνογνωσία.

Η Marathon, που ιδρύθηκε το 1998, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 24 δισ. δολαρίων και απασχολεί περίπου 190 επαγγελματίες παγκοσμίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Διαβάστε επίσης:

Η CVC ρίχνει 2,7 δισ. ευρώ για τη Global Sport Group

Αγορά κατοικίας: Οι 10 «χρυσοί» κανόνες για να κάνεις την σωστή επιλογή

Γιώργος Στάσσης – Τζέιμι Ντίμον: Τι συζήτησε o επικεφαλής της ΔΕΗ με το «αφεντικό» της JP Morgan