Σε δύο μερίδια, 21% και 79% αντίστοιχα, θα «σπάσει» η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot ανάμεσα στους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές.

Στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς που θα γίνει στην Ελλάδα, αναμένεται να διατεθούν, από 73,5 έως 94,5 εκατ. μετοχές στο σύνολό τους που θα κινηθεί ανάμεσα στα 350 και στα 450 εκατ. νέους τίτλους.

1

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική τοποθέτηση που θα γίνει με βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό, το μερίδιο που αφορά στα διεθνή χαρτοφυλάκια, θα κυμανθεί από 276, 5 εκατ. έως 355,5 εκατ. νέες μετοχές.

Η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ, η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο ανώτατο επίπεδο των 1,27 ευρώ ανά μετοχή, όπως διαμορφώθηκε και στο χθεσινό κλείσιμο στη χρηματιστηριακή αγορά.

Ωστόσο, η Intralot, ανάλογα και με τη ροή που θα έχει η ζήτηση στο διεθνές βιβλίο αναμένεται να δώσει νέα καθοδήγηση τιμολόγησης σε χαμηλότερα επίπεδα. Τα οποία μένει να αποσαφηνιστούν προσεχώς. Αν και οι χθεσινές δημοσιοποιήσεις κάνουν λόγο για άντληση κεφαλαίων από 350 έως 450 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι το τελικό ποσό της κεφαλαιακής εισφοράς θα ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ. Και ανάλογα με την τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί επακριβώς ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών.

Εκ των πραγμάτων το 21% που μένει να απορροφήσει η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, αντιστοιχεί περίπου σε 84 εκατ. ευρώ. Με τα υπόλοιπα 316 εκατ. ευρώ να επιδιώκεται να αντληθούν από ξένα χαρτοφυλάκια.

Το ενδιαφέρον των οποίων είναι πολύ μεγάλο όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία.

Τροποποιήσεις

Τα δύο σπαστά μερίδια της ΑΜΚ ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις στη διάρκεια της τριήμερης συνδυασμένης προσφοράς, ανάλογα με το ύψος της ζήτησης που θα εκφραστεί εντός αλλά και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Για τους Έλληνες επενδυτές θα υπάρξει η δυνατότητα προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, με βάση τα χθεσινά δεδομένα στη διαμόρφωση του μετοχολογίου. Και σε συνάρτηση του ποσοστού που κατέχουν.

Στην ΑΜΚ πέραν των ιδιωτών αναμένεται να συμμετάσχουν μερικώς τόσο η Intracom όσο και ο ιδρυτής και διοικητικός της ηγέτης, Σωκράτης Κόκκαλης. Με ένα ποσό της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ αθροιστικά, ή ενδεχομένως και περισσότερο.

Συμμετοχή επίσης στη δημόσια προσφορά θα έχει ένας κύκλος Ελλήνων επιχειρηματιών και εφοπλιστών που και στο παρελθόν είχαν πιστοποιήσει εμπράκτως τη συμπόρευσή τους με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Στο διεθνές σκηνικό το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, στις τάξεις των διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων, κάτι που παραπέμπει σε σημαντικό βαθμό υπερκάλυψης.

Αλλωστε και στην πρόσφατη ομολογιακή έκδοση των 900 εκατ. ευρώ τα ξένα χαρτοφυλάκια ήταν αυτά που εκτίναξαν στα ύψη τη ζήτηση, βάζοντας στο τραπέζι το γιγαντιαίο ποσό των 3,5 δις ευρώ.

O νέος μεγαλομέτοχος της Intralot, Σου Κιμ, ο οποίος διαθέτει τώρα το 34,35% των μετοχών δεν αναμένεται να έχει συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου. Δεδομένου του ότι εκτός από την ΑΜΚ η Intralot θα προχωρήσει και στην έκδοση 873.707.073 νέες μετοχές στο πλαίσιο της εισφοράς για το deal με την Baily’s το τελικό ποσοστό του νοτιοκορεάτη Σου Κιμ αναμένεται να κινηθεί λίγο κάτω από το 60%.

Διαβάστε επίσης:

Intralot: Με ανώτατη τιμή στο 1,27 ευρώ ανά μετοχή ξεκινά η συνδυασμένη προσφορά για την άντληση έως 450 εκατ. ευρώ

Intralot: Άντλησε 900 εκατ. ευρώ με δυο ομολογιακές εκδόσεις, στο 6,75% το κουπόνι – Επιβεβαίωση mononews

Shutdown στις ΗΠΑ: Παραλύει Δημόσιο, Υπηρεσίες, Υγεία και Εκπαίδευση – Οι 16 βασικοί τομείς που επηρεάζονται