Να εξαγοράσει τη βρετανική Spectris έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων λιρών συμφώνησε η Advent μαζί με μια ομάδα μετόχων, αποκτώντας ακόμη μια σημαντική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού και software. 

Συγκεκριμένα, η Advent προσφέρει 37,63 λίρες σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένου ενός προτεινόμενου ενδιάμεσου μερίσματος 0,28 λιρών ανά μετοχή, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση.

1

Η προσφορά παραμένει αμετάβλητη από την προκαταρκτική πρόταση της Advent που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και αντιπροσωπεύει ένα premium 85% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Spectris στις 6 Ιουνίου, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν το Bloomberg αποκαλύψει για πρώτη φορά το ενδιαφέρον της Advent.

Οι διευθυντές της Spectris θεωρούν την προσφορά «δίκαιη και λογική», ενώ σχεδιάζουν να τη συστήσουν ομόφωνα στους μετόχους.

Την ίδια στιγμή, η αντίπαλη εταιρεία KKR δήλωσε σήμερα ότι «συμμετέχει ενεργά» στα προχωρημένα στάδια της επιβολής προσφορών για την Spectris και στη διευθέτηση χρηματοδοτικών δεσμεύσεων για μια πιθανή συμφωνία.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη υποβάλει νέα πρόταση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Spectris δήλωσε ότι απέρριψε μια αρχική πρόταση εξαγοράς από την KKR.

Η μετοχή της Spectris σημείωνε άνοδο 15,23% στις 37,82 λίρες στις 13:28 τη Δευτέρα στο Λονδίνο, ξεπερνώντας την τιμή προσφοράς της Advent, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε έναν πόλεμο προσφορών.

Να σημειωθεί ότι η Spectris αναπτύσσει όργανα υψηλής τεχνολογίας, εξοπλισμό και λογισμικό που χρησιμοποιείται σε τομείς όπως οι βιοεπιστήμες.

Η διοίκηση με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Andrew Heath μειώνει το κόστος και πωλεί μη βασικά περιουσιακά στοιχεία από το 2018, συμπεριλαμβανομένης της Red Lion Controls, αναφέρει το Bloomberg.

Η Advent από την άλλη, δηλώνει ότι σχεδιάζει να επενδύσει σε διάφορα τμήματα της Spectris, ενδεχομένως μέσω εξαγορών, και τελικά να αποχωρήσει από τις επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου με την πάροδο του χρόνου.

Η προσφορά από την Advent αποτιμά την Spectris σε 18,5 φορές τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του 2024, ή EBITDA, και 21,8 φορές τα προσαρμοσμένα κέρδη EBIT, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2026 ή νωρίτερα.

Το Bloomberg αναφέρει επίσης ότι η Morgan Stanley είναι ο κύριος σύμβουλος της Advent, η οποία συνεργάζεται επίσης με την PJT Partners.

Παράλληλα, οι Goldman Sachs Group και Rothschild λειτουργούν ως κύριοι οικονομικοί σύμβουλοι της Spectris, ενώ η Bank of America (BofA) και η Barclays είναι από κοινού οικονομικοί σύμβουλοι και εταιρικοί χρηματιστές της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, η JPMorgan παρέχει συμβουλές στην KKR.

Διαβάστε επίσης:

Eni: Πουλά το 20% της Plenitude στην Ares έναντι περίπου 2 δισ. ευρώ

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους €50 εκατ. περίπου, στοχεύοντας σε ετήσια έσοδα €430 εκατ.

Μetropolitan General: Ανακαίνιση Κέντρου Μαστού με νέο ψηφιακό μαστογράφο