Μεγάλες απώλειες καταγράφουν σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, τα χρηματιστήρια, με το sell-off στις τραπεζικές μετοχές να τραβά προς τα κάτω τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ευρώπη, αλλά και τα futures στη Wall Street. Στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών μπαίνει και πάλι το θέμα της ευρωστίας των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις διεθνείς αγορές είναι ότι τα futures του δείκτη S&P 500 υποχωρούσαν νωρίτερα 1,1%, διευρύνοντας τις απώλειες της Πέμπτης που προκάλεσε η είδηση ότι δύο αμερικανικές τράπεζες, η Western Alliance Bank και η Zions Bank, αποκάλυψαν ότι βρέθηκαν εκτεθειμένες σε προβληματικά δάνεια.

1

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Vix που καταγράφει τη βραχυπρόθεσμη τάση μεταβλητότητας στα αμερικανικά χρηματιστήρια και ο οποίος συχνά αποκαλείται «δείκτης φόβου» της Wall Street, έφτασε να ενισχύεται στις 28,99 μονάδες, ήτοι στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο.

Τριγμούς, ωστόσο, προκαλεί και η είδηση ότι το υπουργικό συμβούλιο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία εξετάζει σήμερα το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 αφού τα κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ιταλίας θα συνεισφέρουν 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό.

Ενδεχομένως η συμφωνία, που επί της ουσίας είναι έκτακτος φόρος στις τράπεζες, να έφερε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και κυρίως στις τράπεζες, υπό το φόβο μήπως και το σχέδιο αυτό επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Το κύμα ρευστοποιήσεων που πυροδότησαν αρχικά τα προβλήματα των αμερικανικών τραπεζών εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη, με τις μετοχές των τραπεζών να οδηγούν σε πτώση σχεδόν 3% τον περιφερειακό τραπεζικό δείκτη Stoxx Banking Index, ενώ τα κρατικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλέστερο καταφύγιο σε περιόδους κρίσης, σημείωναν άνοδο.

Απώλειες 8,9% κατέγραφε η ισπανική Sabadell, η οποία είχε γίνει στόχος εξαγοράς από την ανταγωνιστική BBVA.

Η γερμανική Deutsche Bank υποχωρούσε 6,9%, ενώ η βρετανική Barclays έχανε 5,4%.

Ο «χρησμός» Dimon

Το πλήγμα στις τραπεζικές μετοχές δεν στάθηκαν ικανά να αναχαιτίσουν ούτε καν τα θετικά αποτελέσματα κερδοφορίας του κλάδου, καθώς ο φόβος των «κόκκινων» δανείων επανήλθε στις αγορές, ξυπνώντας εφιάλτες του παρελθόντος. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan, Jamie Dimon, που απεφάνθη ότι «όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες», εντείνοντας την ανησυχία.

«Η αγορά βλέπει το σκηνικό που διαμορφώνεται σαν μία από τις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεγάλη κίνηση αποφυγής κινδύνου», σχολίασε από την πλευρά του ο Craig Cameron, επικεφαλής στη Franklin Templeton για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Στο ελληνικό Χρηματιστήριο, το… ξύλο συνεχίζεται, με τον γενικό δείκτη στις 1.962 μονάδες και με τις συναλλαγές εκρηκτικές, στα 166 εκατ. ευρώ. Ούτε το +3% της Coca Cola είναι αρκετό για να κάνει την αγορά να μαζέψει τις απώλειές της, όταν η Πειραιώς βρίσκεται στο -4,6%, η Κύπρου στο -3,85%, στα 7,50 ευρώ, η Άλφα στο -4,25%, στα 3,33 ευρώ, η ΕΤΕ στο -4,96%, στα 12,64 ευρώ και η Eurobank – 3,6%, στα 3,37 ευρώ!

Οι απώλειες και σήμερα είναι σφοδρές στη Μετλέν, εξαιτίας των θέσεων σορτ που έχουν ανοίξει στη μετοχή εδώ κι ένα μήνα. Στα 31,34 ευρώ και πτώση μεγαλύτερη του 3%. Αντιθέτως στον ΟΠΑΠ οι απώλειες είναι μόλις 0,17%, με την μετοχή να εμφανίζει διακυμάνσεις μέσα στη μέρα. Βουτιά 3,44% για την Aegean, πάνω από 4,3% υποχωρεί η Βιοχάλκο, 2,68% οι απώλειες στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και -2,86% η Μότορ Όιλ.

Οι αποκαλύψεις της Western Alliance και της Zions προκάλεσαν πτώση 6,3% στον περιφερειακό τραπεζικό δείκτη KBW την Πέμπτη και ενίσχυσαν την ανησυχία για την υγεία των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά τις χρεοκοπίες της εταιρείας χρηματοδότησης αυτοκινήτων Tricolor και της εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands.

Αυτό οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν τον κίνδυνο εν μέσω ευρύτερων ανησυχιών για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μέχρι πρότινος είχε οδηγήσει τις αμερικανικές αγορές των ΗΠΑ σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά.

Οι αγορές θα επηρεάζονταν από οποιαδήποτε πιθανή αιτία κατάρρευσης των τραπεζών ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. «Όλα είναι υπερτιμημένα», δήλωσε η Pooja Kumra, στρατηγική αναλύτρια στην TD Securities.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου, η οποία κινείται αντίστροφα προς τις τιμές των ομολόγων, υποχώρησε κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,95%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου υποχωρούσαν επίσης, με τον διεθνή δείκτη αναφοράς, το Brent, να πέφτει 1,1% στα 60,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο χρυσός συνέχισε την ανοδική πορεία ρεκόρ που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, κερδίζοντας 0,3% στα 4.340 δολάρια ανά ουγκιά. Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 8% αυτή την εβδομάδα, τη μεγαλύτερη αύξηση από την πανδημία του κορονοϊού, λόγω των αυξανόμενων οικονομικών ανησυχιών και των ελπίδων για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τη Fed.

Απώλειες, όμως, κατέγραψαν σήμερα και οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να χάνει 2,5% και τον δείκτη CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να πέφτει 2,3%. Ο δείκτης αναφοράς Topix της Ιαπωνίας υποχώρησε 1%.

Ο Emmanuel Cau, επικεφαλής στρατηγικής της Barclays για τις ευρωπαϊκές μετοχές, ανέφερε ότι οι ρευστοποιήσεις μπορεί να οφείλονται σε κάποιο βαθμό στην ανησυχία για την ποιότητα των δανείων, αλλά αποτελούν «περισσότερο μια δικαιολογία για την κατοχύρωση κερδών προς το παρόν», με τις μετοχές που είχαν καλή απόδοση φέτος να σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Το -5% η ΕΤΕ, -7,21% η Deutsche Bank, πτώση στα futures της Wall

Ευρωπαϊκές μετοχές: Τέλος το ράλι για φέτος προβλέπουν Citigroup-Societe Generale – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Autonomous: Οι ελληνικές τράπεζες ωριμάζουν – Μικρά τα περιθώρια ανόδου

Ιταλία: Συμφωνία κυβέρνησης τραπεζών για πρόσθετη εισφορά 4,4 δισ. ευρώ φέτος – Στο κόκκινο οι μετοχές