Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Πάνω από 1,5 εκατ. κομμάτια άλλαξαν χέρια χθες στον ΑΔΜΗΕ εκκινώντας ουσιαστικά την διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ της εισηγμένης holding, η οποία στη συνέχεια θα εισφέρει τα κεφάλαια για το συνολικό ποσό του 1 δις. ευρώ που είναι τώρα οι κεφαλαιακές ανάγκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι όλα ξεκίνησαν μετά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών από τους κ.κ. Μάνος Μανουσάκη, επικεφαλής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του κ. Γιάννη Καράμπελα, επικεφαλής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή της εισηγμένης στους αναλυτές. Πάνω από 100 αναλυτές συμμετείχαν στη χθεσινή ενημέρωση, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, σημειώνουν πηγές στην εταιρεία. Η παρουσίαση ήταν στις 9.30 ώρα Ελλάδος, αλλά με τη διαφορά της ώρας ήταν… 7.30 το πρωί στο Λονδίνο και… 1.30 τα ξημερώματα, ώρα Νέας Υόρκης!

1

Από την Δευτέρα δε, αποδεσμεύονται τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και την Τρίτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Αυτό σημαίνει ότι πλήθος των κεφαλαίων αυτών θα «θελήσει» να στραφεί προς το άλλο ενεργειακό asset που το κράτος έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών.

Υπ’ αυτή την έννοια, η κάλυψη και σε αυτή την αύξηση κεφαλαίου είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη, θεωρούν παράγοντες της αγοράς. Τα 270 εκατ. ευρώ λοιπόν, θα τα βάλει το Δημόσιο. Τα υπόλοιπα 260 θα βάλουν οι επενδυτές.

Όμως, η πρόσκληση στην γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου θα λέει ότι το ύψος της αύξησης θα ανέρχεται στα 530 εκατ. ευρώ. Από τα 260 εκατ. ευρώ που αφορούν στους επενδυτές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 210 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τους ξένους επενδυτές και τα 50 εκατ. ευρώ από τους Έλληνες.

Με βάση το χθεσινό κλείσιμο, άνω των 3,50 ευρώ, εκτιμάται ότι η τιμή προσφοράς θα είναι της τάξης των 3,30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το discount θα είναι ούτε 7%, ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος. Αφού λοιπόν, η γενική συνέλευση θα γίνει στις 11 Ιουνίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως στην περίπτωση της BYLOT, της Credia και της ΔΕΗ, με συνοπτικές διαδικασίες θα εγκρίνει το 11σέλιδο prospectus της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, αφού θεωρείται εισηγμένη πέραν των 18 μηνών, που παράσχει τακτικές ενημερώσεις στους επενδυτές και οι σκοποί της αυξήσεως κεφαλαίου είναι ήδη γνωστές στην αγορά επιλέγοντας έτσι την εξαίρεση από το άρθρο 9 περί δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που διέπει τον κανονισμό ενοποίησης των αγορών.

Υπό αυτά τα δεδομένα, χρηματιστηριακές πηγές δεν αποκλείουν το βιβλίο να ανοίξει στις 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και να κλείσει στις 17 του ίδιου μήνα. Η διαπραγμάτευση των μετοχών δε, θα ξεκινήσει ή στις 23 ή στις 24 Ιουνίου. Το συντονισμό, όπως και στην ΔΕΗ τρέχει η Goldman Sachs με την προσθήκη της Μorgan Stanley για το εξωτερικό και η Eurobank θα συντονίζει το Ελληνικό βιβλίο.

Μέχρι τότε όμως, Καράμπελας και Μανουσάκης μπαίνουν στο αεροπλάνο το βράδυ της Τρίτης με προορισμό το Λονδίνο, καθώς στις 27 και 28 Μαίου θα κάνουν roadshow στους ξένους, το οποίο διοργανώνουν οι ανάδοχοι. Στις 3 και 4 Ιουνίου από την Αθήνα θα γίνει virtual ενημέρωση των επενδυτών στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης 

Χρηματιστήριο: Μετά τη ΔΕΗ, η σκυτάλη στον ΑΔΜΗΕ

Χρηματιστήριο: Πάνω από 400 εκατ. ευρώ συναλλαγές στη ΔΕΗ και υψηλό 18 ετών!

Η Βιοχάλκο έπιασε σε κεφαλαιοποίηση την Cener!