ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μίσθωση δύο ελικοπτέρων για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ – Δωρεά ύψους 2 εκατ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο εξαετούς διάρκειας της Eurobank, με option η τράπεζα να το ανακαλέσει στην 5ετία (6nc5).
Πάνω από 2 φορές έχει καλυφθεί ήδη το ομόλογο της Eurobank με το βιβλίο να κλείνει στη 1.30 μμ.
Εκτιμάται πως μέχρι να κλείσει το βιβλίο προσφορών η κάλυψη της έκδοσης που είναι Senior Preferred θα έχει καλυφθεί άλλη μία φορά. Η Eurobank ωστόσο θα αποσπάσει μόνον τα 500 εκατ. ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ευρωστία του ισολογισμού της τράπεζας.
Το pricing έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στα 2,375%, ενώ εκτιμάται πως μέχρι το μεσημέρι και με βάση την προσφορά το pricing θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.
Σύμβουλοι έχουν οριστεί oι HSBC, Goldman Sachs Bank Europe, UBS, BofA και BNP.
Όπως έγραψε το mononews, και άλλες τράπεζες με πρώτη την Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζουν έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο των απαιτήσεων των MREL (Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιλέξιμες υποχρεώσεις) και των στόχων που έχουν θέσει οι επόπτες στις τράπεζες γι’ αυτά.
Πολύ βοηθητική στο θέμα της έκδοσης στάθηκε και η αναβάθμιση από την S&P για τη χώρα, η οποία αναμένεται να μειώσει τις τιμές των εκδόσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τραμπ: Δεν ευθύνομαι εγώ για τον περιορισμό της πρόσβασης της Ουκρανίας στο Starlink
- Μελίνα Τραυλού: Δωρεά 700.000 ευρώ για το νέο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς
- Πούτιν: Εγκαθιδρύουμε «ζώνη ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας 660 χλμ.
- Ιράν: Έτοιμη για διάλογο η Τεχεράνη, δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.