Θα εκδοθούν 500.000 τίτλοι με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ.

Μεταξύ 2,5% και 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ που εκδίδει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, αν συμπεριληφθεί και το τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό.

Το συγκεκριμένο εύρος τιμών εξασφαλίζει τόσο ελκυστική απόδοση για τους επενδυτές, όσο και λογικό κόστος για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το ομόλογο έχει υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.

Θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 κι ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.

Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».