ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δυναμική αρχή καταγράφει η έκδοση για το ευρωομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , με την κάλυψη να ξεπερνά ήδη τις 4 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά το άνοιγμα του book οι προσφορές αγγίζουν ήδη τα 2 δισ. ευρώ καθώς καταγράφεται υψηλή ζήτηση από ισχυρά θεσμικά κεφάλαια του εξωτερικού.
Χάρη στην υπερκάλυψη, το περιθώριο (spread) αναμένεται να αποκλιμακωθεί σημαντικά σε σχέση με το αρχικό άνοιγμα.
Το guidance μπορεί να προβλέπει επιτόκιο μέχρι 5,10% για το 7ετες ευρωομολογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, το επιτόκιο μειώνεται.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι προσφορές για το εξ αναβολής ευρωομόλογο του Γιώργου Περιστέρη που θα αναχρηματοδοτήσει δάνειο που λήγει τον Ιούνιο του 2027, δίνονται στα επίπεδα του 4,90%.
Το νέο 7ετές ομόλογο είναι 500 εκατ. ευρώ και απευθύνεται στις διεθνείς αγορές.
Σημειώνεται πως, η κίνηση ακολουθεί την προετοιμασία προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN), συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης (Initial Price Thoughts – IPTs) τοποθετεί το περιθώριο στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap. Οι οριστικοί όροι θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Η τιμολόγηση προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον διακανονισμό να έχει οριστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026 και τη λήξη του τίτλου για τις 2 Νοεμβρίου 2033.
Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση και η αξιοποίηση των κεφαλαίων
Η έξοδος στις αγορές πραγματοποιείται με τον όμιλο να διαθέτει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο διεθνείς οίκους. Η Moody’s αξιολογεί τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Baa3 και η S&P με BBB-, με αμφότερους τους οίκους να διατηρούν σταθερές προοπτικές.
Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και τη δυνατότητα κάλυψης των επιχειρηματικών και επενδυτικών του αναγκών.
Τον συντονισμό της συναλλαγής έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν επίσης μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η τελική τιμολόγηση και το ύψος των προσφορών θα αποτυπώσουν το κόστος της νέας χρηματοδότησης και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Διαβάστε επίσης
Bally’s Intralot: Αγορές μετοχών αξίας 1,18 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Bank
Allwyn: Τι σημαίνει για τη στοιχηματική η νίκη Λούλα στη Βραζιλία – Ολα τα σενάρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.