Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Επενδυτική βαθμίδα από Moody’s και S&P, είσοδος στον MSCI και σε απόσταση ασφαλείας από τα ιστορικά υψηλά των 46,50 ευρώ, αποτέλεσαν το εχέγγυο για να καλυφθεί σε… μισή ώρα σχεδόν η αύξηση κεφαλαίου και το ιδιωτικό placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Mέσα σε μισή ώρα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «σήκωσε» από τους ξένους επενδυτές άνω των 659,3 εκατ. ευρώ. Κι ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί η άντληση 500 εκατ. Η τιμή στα 42,5 ευρώ ανά μετοχή.

1

Η Moody’s όταν έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στις 7 Μαΐου τα έλεγε όλα: «Η θέση ρευστότητας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ισχυρή».

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο όμιλος διέθετε περίπου €1,6 δισ. σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου €850 εκατ. βρίσκονταν σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Ο όμιλος είχε επίσης πρόσβαση σε περίπου €590 εκατ. δεσμευμένων αλλά μη αντληθέντων πιστωτικών γραμμών, με €110 εκατ. διαθέσιμα σε επίπεδο μητρικής.

Η επόμενη σημαντική λήξη υποχρέωσης του ομίλου είναι το ομόλογο €500 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που λήγει τον Ιούλιο του 2027.

Συνολικά, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η ρευστότητα και οι πηγές ταμειακών ροών του ομίλου θα επαρκούν για να καλύψουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης χρέους και τις πληρωμές μερισμάτων για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.

Επιπλέον, ο όμιλος έχει αποδείξει σταθερή πρόσβαση τόσο σε εγχώριες όσο και διεθνείς πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών δανείων και αγορών κεφαλαίου.

Τον Δεκέμβριο του 2025, σχεδόν το 95% του ενοποιημένου χρέους ήταν σταθερού επιτοκίου και το σταθμισμένο μέσο κόστος δανεισμού ήταν περίπου 3,9%».

Η προεργασία λοιπόν γι’ αυτή την εξέλιξη δεν έγινε απλά, αλλά ούτε και χθες.

Ο Γιώργος Περιστέρης φρόντισε για την ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις του ομίλου με «έλεγχο κρίσιμων και σημαντικών περιουσιακών στοιχείων οδικών μεταφορών στην Ελλάδα», όπως έγραφε επί λέξει η Moody’s, «τα οποία λειτουργούν μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης που υποστηρίζουν σταθερή και προβλέψιμη λειτουργική απόδοση, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που παραμένει ευνοϊκό».

Αν σκεφτούμε που βρισκόταν ακριβώς ένα χρόνο πριν η μετοχή του ομίλου, στα 18,80 ευρώ και που βρίσκεται σήμερα, στα 44 ευρώ, μιλάμε για ένα ετήσιο ράλι 134,04%. Χθες έκοψε μέρισμα 0,40 ευρώ και η μετοχή δεν κατάλαβε… τίποτα, μέχρι την ώρα που το mononews.gr αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Περιστέρης πάτησε το κουμπί για να τρέξει η αύξηση κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με την έκδοση νέων μετοχών.

Η δε κεφαλαιοποίηση ξεπερνάει τα 4,5 δισ. ευρώ και συμπεριελήφθη στον MSCI για τον ένα χρόνο που απομένει, παραμονής του Χ.Α. στα αναδυόμενα χρηματιστήρια πριν αλλάξει πίστα τον Μάιο του 2027 και καταταγεί μετά από 15 χρόνια στις ώριμες αγορές. Με βάση το χθεσινό κλείσιμο και μετά τη χρηματιστηριακή διαδικασία άντλησης κεφαλαίων εξπρές, ο όμιλος θα «παίζει» με κεφαλαιοποίηση περί τα 5 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από την Τράπεζα Κύπρου, την Cenergy, την Βιοχάλκο και την Τιτάν.

Τις προοπτικές αυτές λοιπόν, πρώτη αντελήφθη η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, η Ισπανική Santander με στοιχεία ενεργητικού άνω του 1,5 τρις. ευρώ!

Και στις 14 Ιανουαρίου έγινε γνωστή η έκθεση του οίκου με τιμή στόχο τότε τα 49 ευρώ.

Έκτοτε ξεκίνησε ένα ράλι οκτώ συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων και έντεκα ανοδικών σε 12 συνεδριάσεις.

Ένα ράλι που κράτησε ως τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Από τα 25,50 ευρώ στις 13 Ιανουαρίου, η μετοχή έκανε βάση περί τα 30-32 ευρώ.

Το δεύτερο κύμα ανόδου ξεκίνησε από τα 32,56 ευρώ στις 30/3 και κράτησε ως τις 14/4 φέρνοντας την μετοχή στη ζώνη των 40 ευρώ.

Και το τρίτο κύμα ανόδου πραγματοποιήθηκε τον Μάιο μέχρι τις 20 Ιουνίου με το χαρτί να γράφει ιστορικά υψηλά στα 46,50 ευρώ. Στις 25 Μαΐου η Santander ανέβασε την τιμή στόχο στα 53 ευρώ.

Η μετοχή μάλιστα ξεπέρασε την έκθεση της Mediobanca στις 3/2, καθώς έθετε τιμή στόχο στα 45,7 ευρώ η οποία μεταβλήθηκε προς τα πάνω και στα 53 ευρώ στις 5/6.

Στα 54 ευρώ δε, απογείωσε το χαρτί η Euroxx.

Διαβάστε επίσης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχωρά σε ΑΜΚ ύψους 500 εκατ. ευρώ – Καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών – Επιβεβαίωση mononews

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διευρύνει την παρουσία της στην Ουκρανία – Νέα συμφωνία με τη Naftogaz μετά το deal των €1,5 δισ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με τη Rheinmetall στο πλευρό της μπαίνει πιο βαθιά στην άμυνα – Τι προβλέπει η συμφωνία