Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Mονοπωλούν το ενδιαφέρον της αγοράς οι μετοχές του ομίλου Viohalco, τόσο με τις χρηματιστηριακές επιδόσεις τους, όσο και με τα εταιρικά γεγονότα που ανακοινώνουν.

Χθες ολοκληρώθηκε placement για τη μετοχή της Cenergy από τον όμιλο Viohalco και μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor που θα κυμανθεί μεταξύ 250-300 εκατ. ευρώ.

1

Το placement της Cenergy αφορούσε 6 εκατ. μετοχές ή το 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου. Πραγματοποιήθηκε στα 24,20 ευρώ με τη φροντίδα της Goldman Sachs, της Bank Of America και της Πειραιώς. Το discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος (26,2 ευρώ) διαμορφώθηκε στο 7,6%. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 145,2 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Viohalco.  Η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της συναλλαγής

Είναι το δεύτερο placement του ομίλου Viohalco στη Cenergy τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε γίνει placement για το 1,75% της Cenergy (περίπου 3,7 εκατ. μετοχές)  στα 15 ευρώ με το Capital Group να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών, σε μια συναλλαγή που ξεπέρασε τα 55 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2024 η Cenergy είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης για να χρηματοδοτηθεί η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Η αύξηση υπερκαλύφθηκε με το 80% της έκδοσης να πηγαίνει σε θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού και του εσωτερικού.  Η τιμή διάθεση τότε ήταν στα 9 ευρώ.

Μετά και το τελευταίο placement η συμμετοχή του ομίλου Viohalco στη Cenergy έχει υποχωρήσει στο 66,9%. Η μετοχή της Cenergy από την αρχή του έτους καταγράφει κέρδη 75% και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 5,6 δισ. ευρώ. Για τη Cenergy η NBG Securities αναβάθμισε την τιμή στόχο από τα 15,4 ευρώ στα 28,4 ευρώ με σύσταση για υπεραπόδοση σε σχέση με την αγορά, καθώς η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ζήτηση για καλώδια και χαλυβδοσωλήνες παραμένουν ισχυρές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Ακολουθεί η μεγάλη αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor

Το κρεσέντο όμως του ομίλου και η αμφίδρομη σχέση με τους επενδυτές δεν σταματά εδώ. Στις 9 Iουλίου έχει οριστεί έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφασίσουν οι μέτοχοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor ύψους μεταξύ 250-300 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης με βιβλίο προσφορών σε Ελλάδα και εξωτερικό με την Goldman Sachs και τη UBS να αναλαμβάνουν το διεθνές βιβλίο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά θα λάβουν προνομιακή κατανομή μετοχών, ώστε να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους. H αύξηση θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας την περίοδο 2026-2030 ύψους 455 εκατ. ευρώ  Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: νέα μονάδα ψυχρής έλασης αλουμινίου (cold rolling mill) με ετήσια δυναμικότητα περίπου 300 χιλ. τόνων, νέο χυτήριο (cast house) και νέα κέντρα ανακύκλωσης (recycling hubs).  Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να αυξήσουν το ποσοστό ανακυκλωμένου αλουμινίου στα προϊόντα της εταιρείας από περίπου 32% σήμερα σε 45% μακροπρόθεσμα. Συνολικά, η διοίκηση στοχεύει σε: παραγωγική δυναμικότητα αλουμινίου 679 χιλ. τόνων, σε παραγωγική δυναμικότητα χαλκού 303 χιλ. τόνων και σε μακροπρόθεσμο προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA): 425–475 εκατ. ευρώ. Για σύγκριση, το προσαρμοσμένο EBITDA που πέτυχε η εταιρεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια κυμάνθηκε μεταξύ 236 και 253 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου θα δοθεί η δυνατότητα στη διοίκηση να «ανοίξει» και η ελεύθερη διασπορά των μετοχών που σήμερα βρίσκεται στο όριο του 15% και τον όμιλο Viohalco να ελέγχει το υπόλοιπο 85%. Η μετοχή της ElvalHalcor έκλεισε χθες στα 5,72 ευρώ και από την αρχή του έτους κερδίζει 52%. Η κεφαλαιοποίηση έχει διαμορφωθεί στα 2,15 δις. ευρώ.

Οι επιδόσεις των θυγατρικών έχουν παρασύρει και τη μητρική Viohalco που έκλεισε χθες στα 21,85 ευρώ και από την αρχή του έτους κερδίζει 84%. Η κεφαλαιοποίηση της μητρικής ανέρχεται στα 5,66 δισ., ελάχιστα πάνω  από το άθροισμα της συμμετοχής της  σε Cenergy και ElvalHalcor που προσεγγίζει τα  5,6 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Cenergy: Καλύφθηκε 3 φορές το placement – Στα 24,2 ευρώ η τιμή διάθεσης

Προς αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ η ElvalHalcor με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης

NBG Securities για Cenergy: Νέα τιμή στόχος στα €28,40 – Γιατί βλέπει συνέχεια στο ράλι της μετοχής