Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Ποσό άνω των 2,2 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το βιβλίο προσφορών για το πρώτο ομόλογο AT1 της Optima Bank, υπερκαλύπτοντας 11 φορές το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα 6,75%.

1

Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη έκδοση ελληνικού ομολόγου και ταυτόχρονα την πιο επιτυχημένη έκδοση ΑΤ1 στην Ευρώπη για το 2026.

Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για την Optima Bank, καθώς πρόκειται για το πρώτο ομόλογο AT1  που εκδίδει, με το οποίο επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Optima Bank σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 – AT1) ύψους €200 εκατ.

Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Optima bank, καθώς ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των μεγεθών της.

Η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της τράπεζας, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα €2,2 δισ., οδηγώντας σε:

• Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
• Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. (από την αρχική ένδειξη του 7,25% σε 6,75%)
• Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής:
• Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ
• Αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη
• Καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους

Η ισχυρή ανταπόκριση αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της Optima bank.

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: ‘’Η έκδοση ομολόγου AT1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Optima bank, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση και τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στις προοπτικές της τράπεζας.’’

Η Morgan Stanley SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής και μαζί με την Goldman Sachs Bank Europe SE και την BNP Paribas ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners. Co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank.

Οι νομικές εταιρείες DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή και η Clifford Chance και Bernitsas Law Firm ως σύμβουλοι των διοργανωτών της έκδοσης.

Διαβάστε επίσης

Optima Bank: Βαθμολογία B3 στο υπό έκδοση AT1 ομόλογο 200 εκατ. ευρώ από την Moody’s

Κυπαρίσσης (Optima Bank) στο mononews: Προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί, παρά κατώτεροι των προσδοκιών

Δημήτρης Κυπαρίσσης (Optima bank): Στόχος καθαρή πιστωτικη επέκταση 1,1 δισ. ευρώ