UniCredit: Ο Orcel αποκαλύπτει το σχέδιο μετασχηματισμού της Commerzbank – Στοχεύει σε εξοικονόμηση 1,4 δισ. ευρώ

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Όρσελ, παρουσίασε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιό του να αναδιαμορφώσει τη Commerzbank, καθώς προετοιμάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής τράπεζας, σε μια συμφωνία που μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές εξαγορές στην Ευρώπη.

Το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει σημαντική αναδιάρθρωση του διεθνούς δικτύου της Commerzbank, με έμφαση στη γερμανική αγορά και τη γειτονική Πολωνία, σηματοδοτώντας ουσιαστική αλλαγή στο σημερινό επιχειρηματικό της μοντέλο.

Ο Όρσελ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την κερδοφορία της Commerzbank και θα ισχυροποιήσουν τη θέση της απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Γερμανίας (Mittelstand). Ωστόσο, αντίστοιχη πρόταση που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη διοίκηση της γερμανικής τράπεζας.

Οι στόχοι του Ορσέλ

Σύμφωνα με την παρουσίαση αποτελεσμάτων της UniCredit, το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα εξοικονόμησης 1,4 δισ. ευρώ, μέσω περικοπών στο διεθνές δίκτυο της Commerzbank, στις διοικητικές δαπάνες και στις κεντρικές λειτουργίες.

Παράλληλα, η ιταλική τράπεζα σχεδιάζει να επενδύσει 2,2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Commerzbank στη βασική της αγορά.

Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της UniCredit, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα και αποτιμούσε την Commerzbank σε περίπου 43,6 δισ. ευρώ, έγινε δεκτή από πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επενδυτών από το αναμενόμενο.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, η UniCredit αναμένεται να ελέγχει σχεδόν το 50% της Commerzbank, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να προωθήσει αλλαγές ακόμη και στη διοίκηση της τράπεζας.

Οι εγκρίσεις των εποπτικών αρχών εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δοθούν ακόμη και μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Στη συνέχεια, η UniCredit σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της Commerzbank και να εφαρμόσει το στρατηγικό της σχέδιο, ενώ δεν αποκλείει ακόμη και τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αντιδράσεις από τη διοίκηση της Commerzbank

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ, έχει δηλώσει ότι η εφαρμογή του σχεδίου της UniCredit θα έπληττε το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας.

Η UniCredit έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης τόσο του εποπτικού συμβουλίου όσο και του διοικητικού συμβουλίου της Commerzbank, με την Όρλοπ να χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «αχρείαστη κλιμάκωση».

Σύμφωνα με τη UniCredit, η εφαρμογή του σχεδίου θα δημιουργήσει προ φόρων αξία ύψους 1,2 δισ. ευρώ έως το 2030, ενώ το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο σε περίπτωση πλήρους εξαγοράς της Commerzbank.

Ανοικτός σε διάλογο με το Βερολίνο

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία διατηρεί ποσοστό περίπου 12% στην Commerzbank, εμφανίζεται πλέον πιο διαλλακτική απέναντι στη συμφωνία και, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, προετοιμάζεται για συνομιλίες με τη UniCredit.

«Είμαστε πιο ανοιχτοί από ποτέ σε διάλογο με τη γερμανική κυβέρνηση και το συμβούλιο εργαζομένων της Commerzbank. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση και να καταλήξουμε σε μια εποικοδομητική συμφωνία», δήλωσε ο Όρσελ.

Διευκρίνισε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με τη γερμανική κυβέρνηση, ενώ τόνισε πως δεν σκοπεύει να συγχωνεύσει τη Commerzbank με τη γερμανική θυγατρική της UniCredit, την HVB, «τουλάχιστον για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια».

Η UniCredit ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σχεδιάζει προς το παρόν να υποβάλει δημόσια πρόταση στην Πολωνία, όπου η Commerzbank ελέγχει περίπου το 70% της mBank.

Εκπρόσωπος της Commerzbank σχολίασε ότι η τράπεζα «έλαβε γνώση των δηλώσεων της UniCredit» και επανέλαβε πως «μόνο μια εποικοδομητική προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει αξία για όλους τους εμπλεκόμενους».

Παράλληλα, η UniCredit ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε έως και 2,5% στις συναλλαγές της Πέμπτης.

 

Διαβάστε επίσης 

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται δράση τώρα για να μη χάσει τη βιομηχανία μετάλλων

ΕΚΤ: Αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μετά την αύξηση του περασμένου μήνα – Με το «βλέμμα» στον Σεπτέμβριο

Uber: Περικόπτει το 10% των θέσεων στην εξυπηρέτηση πελατών λόγω AI