Michal Strnad: IPO «μαμούθ» έως 2,55 δισ. ευρώ για τον τσέχικο αμυντικό κολοσσό CSG

Ο Michal Strnad, ο 33χρονος ιδιοκτήτης της Czechoslovak Group AS (CSG), επιδιώκει να αντλήσει έως και 2,55 δισ. ευρώ (2,98 δισ. δολάρια) από τη δημόσια εγγραφή της κατασκευάστριας τεθωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών στο Άμστερνταμ.

Η εταιρεία με έδρα την Πράγα, στοχεύει σε αποτίμηση 25 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της προσφοράς, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι μετοχές θα διατεθούν σε σταθερή τιμή 25 ευρώ ανά μετοχή, όπως ανέφερε η CSG σε ανακοίνωσή της.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 3,3 δισ. δολάρια, καθιστώντας την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) την μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα επιπλέον κατανομής (overallotment option) ύψους 496 εκατομμυρίων ευρώ.

Η CSG επιδιώκει να επωφεληθεί από το ράλι των αμυντικών μετοχών, το οποίο συνεχίστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους στον απόηχο των ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της ρητορικής γύρω από τη Γροιλανδία.

Ένα “καλάθι” ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών που καταρτίστηκε από την Goldman Sachs  έχει υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, και κατέγραψε περαιτέρω κέρδη τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η CSG αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σε ένα ασυνήθιστα ταχύ χρονοδιάγραμμα για συναλλαγή αυτού του μεγέθους.

Τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας -η οποία έχει συνεργασία και με την ελληνική εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα»–  έχουν εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου αποτελεί βασικό προμηθευτή πυρομαχικών και τεθωρακισμένων οχημάτων.

Περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της, ύψους 4,49 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, προήλθε από την Ουκρανία, σύμφωνα με προηγούμενα οικονομικά στοιχεία της.

Η άνοδος αυτή των εσόδων της επέτρεψε επίσης να επεκτείνει τη δραστηριότητά της μέσω εξαγορών, με πιο πρόσφατη την απόκτηση της Kinetic Group, της αμερικανικής εταιρείας που κατέχει εμπορικά σήματα πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος όπως τα Remington και Federal, στα τέλη του 2024.

Η εισαγωγή της CSG στο Euronext Amsterdam αναμένεται να αποτελέσει τη πρώτη μεγάλη δημόσια εγγραφή στην Ευρώπη για το 2026.

Οι τράπεζες BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Unicredit SpA είναι οι ανάδοχοι της συναλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

Michal Strnad: Ο δισεκατομμυριούχος «οπλάς» που θέλει να φτιάξει τον νέο αμυντικό κολοσσό της Ευρώπης

Allwyn: Έκλεισε το deal για την εξαγορά της αμερικανικής PrizePicks έναντι 1,53 δισ. δολαρίων

Η CVC ρίχνει 2,7 δισ. ευρώ για τη Global Sport Group