Οι σκανδιναβικές τράπεζες DNB και Nordea ηγούνται του χρηματοδοτικού σχήματος που θα εξασφαλίσει κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. δολαρίων στην ναυτιλιακή Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού για την εξαγορά της Genco Shipping & Trading, αναδιαρθρώνοντας παράλληλα το υφιστάμενο χρέος.

Η συμφωνία αυτή αναφέρεται στην ενημέρωση που κατέθεσε στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αρχές η ελληνική ναυτιλιακή, όταν γνωστοποίησε την πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου 85,2% των μετοχών της Genco που δεν κατέχει επί του παρόντος, έναντι 757 εκατ. δολαρίων.

1

Συγκεκριμένα αναφέρει στη SEC: «Η [Diana] έχει αναθέσει στις DNB Bank και Nordea να ηγηθούν της χρηματοδότησης για την προτεινόμενη συναλλαγή και είναι βέβαιη για την ικανότητά της να εξασφαλίσει συνολικά 1,1 δισ. δολάρια μέσω δανεισμού, ώστε να καταβάλει πλήρως το τίμημα εξαγοράς για τις μετοχές που η [Diana] δεν κατέχει, να αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο ανεξόφλητο χρέος της Genco και να καλύψει έξοδα και αμοιβές της συναλλαγής».

Στο πλαίσιο αυτό, η DNB Bank και η Nordea έχουν παραδώσει στη Diana Shipping επιστολή που εκφράζει την μεγάλη τους εμπιστοσύνη ότι η διάρθρωση και η κοινοπραξία αυτής της χρηματοδότησης χρέους μπορούν να επιτευχθούν από αυτές.

Η ναυτιλιακή ανέφερε επίσης ότι η προσφορά σε αυτό το στάδιο δεν είναι δεσμευτική, αλλά έχει την πλήρη υποστήριξη του διοικητικού της συμβουλίου.

Η τιμή προσφοράς των 20,60 δολαρίων ανά μετοχή είναι αρκετά υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της Genco στα 17,88 δολάρια την Παρασκευή και ευθυγραμμίζεται με την υψηλότερη τιμή δεκαετίας που έχει καταγράψει, ανέφερε η Diana τη Δευτέρα.

Xθες ο τίτλος σημείωσε άλμα 7,21% και έκλεισε στα 19,19 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο η Genco ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί σχέδιο δικαιωμάτων, γνωστό ως «χάπι δηλητήριο» (poison pill), για να μπλοκάρει την Diana Shipping και οποιονδήποτε άλλον επενδυτή από το να αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 15% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Τον Νοέμβριο ενίσχυσε αυτό το μέτρο, προκειμένου να εμποδίσει οποιονδήποτε παθητικό μέτοχο να υπερβεί το 10%. Μέτρο από το οποίο εξαιρείται η εταιρεία της Σεμίραμις Παληού η οποία κατείχε ήδη συμμετοχή συμμετοχή κοντά στο 15%.

«Η συμφωνία δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε, δεν έχει σκοπό να αποτρέψει προσφορές που είναι δίκαιες και προς το συμφέρον των μετόχων της εταιρείας», ανέφερε τότε η Genco.

Διαβάστε ακόμη:

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Πρόταση εξαγοράς της Genco με τίμημα 20,60 δολάρια ανά μετοχή

Icon Energy (Ισμήνη Παναγιωτίδη): Προσέφερε 132.144 μετοχές προς 1,86 δολάρια τη μετοχή

H Genco θα εξετάσει την πρόταση της Diana για την εξαγορά μετοχών