Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης του νέου 7ετους ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μάλιστα τη μέρα επετείου για τα 149 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τη νέα ομολογιακή έκδοση του Ομίλου ο κ. Περιστέρης δήλωσε: «η εμπιστοσύνη που μας δείξατε αποτελεί επιβεβαίωση της πορείας και των προοπτικών της εταιρείας».

1

Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε αρκετοί δεν μπόρεσαν να καλύψουν πλήρως τις αιτήσεις τους.

Ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών που συνέβαλαν στην επιτυχία της έκδοσης, αλλά και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ταχεία και μεθοδική έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Τόνισε επίσης ότι τίποτα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι συνεχώς συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, Γιάννης Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την έντονη ζήτηση ως «σαφή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναφέροντας ότι η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, με αντληθέντα κεφάλαια 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 70% προήλθε από ιδιώτες επενδυτές.

Όπως σημείωσε η νέα αυτή έκδοση αποτελεί την τέταρτη για τον Όμιλο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών στα 1,64 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η ζήτηση για την έκδοση έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 1,2 δισ. ευρώ, την υψηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ σε ομολογιακή προσφορά στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών.

Έτσι, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,20%.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τις εταιρείας τα κεφάλαια από το νέο ομόλογο θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με στόχο να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αλλά θα εξυπηρετήσουν και τον υφιστάμενο δανεισμό.

Γιώργος Περιστέρης, ΓΕΚ Τερνα

Αναλυτικότερα, ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(Α) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω σε:

(α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων.

Β) Ποσό έως €243,85 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ΚΟΔ δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους Συμβούλους Έκδοσης, Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Αναδόχους.

Διαβάστε επίσης:

Η METRO Energy Efficient Company of the Year!

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Απέκτησε 15.000 μετοχές της Μetlen

Ελίν: Οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου