Ο Τιμ Κουκ της Apple τον αποκάλεσε εμπνευσμένο. Ο Howard Marks της Oaktree τον αποκάλεσε «Ισαάκ Νεύτωνα των επενδύσεων». Ο Jamie Dimon της JPMorgan είπε ότι είναι «ό,τι καλύτερο έχει ο αμερικανικός καπιταλισμός».

Καθώς ο Γουόρεν Μπάφετ κήρυξε το τέλος της ιστορικής του πορείας στην κορυφή της Berkshire Hathaway, προσωπικότητες από τον τεχνολογικό και τραπεζικό κόσμο έσπευσαν να επαινέσουν τον άνθρωπο, του οποίου τα μαθήματα πιστώνουν εν μέρει την επιτυχία τους.

1

Ο διάσημος επενδυτής προσέφερε απόδοση άνω του 5.500.000% στις μετοχές της Berkshire, καθώς μετέτρεψε μια κάποτε αποτυχημένη εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας στην πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο, που δεν είναι ούτε τεχνολογικός γίγαντας ούτε κρατικός παραγωγός πετρελαίου. Στην πορεία, έγινε ο σπάνιος επενδυτής που πέρασε στη συνείδηση του κοινού μέσω της λαϊκής σοφίας και των ευφυολογημάτων του.

Ο Μπάφετ, 94 ετών, έχει προσελκύσει δεκάδες μιμητές και έχει γίνει συνώνυμος με πολλά από τα επενδυτικά θέματα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία: να είσαι άπληστος ενώ οι άλλοι είναι φοβισμένοι, να εξασκείς υπομονή επιτρέποντας στις επενδύσεις να πολλαπλασιαστούν και να αναγνωρίζεις την ασφάλιση ως πηγή σταθερών κεφαλαίων.

Ο Cook, ο Brian Moynihan της Bank of America και ο Dimon της JPMorgan ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι έχουν μάθει προσωπικά από τον Buffett.

Ο Will Danoff, ο οποίος διαχειρίζεται το Contrafund της Fidelity, το οποίο χτυπάει την αγορά από το 1990, κατέχει μετοχές της Berkshire στο χαρτοφυλάκιο και συνάντησε για πρώτη φορά τον Buffett το 2002. Είπε ότι ο Μπάφετ τον δίδαξε να μην παίρνει ποτέ την άποψη της διοίκησης τοις μετρητοίς – ένα μάθημα που ο πρόεδρος της Berkshire υπογράμμισε σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν συζητούσε για το σκάνδαλο της Enron.

«Το να ακολουθώ την άποψη της διοίκησης ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ», δήλωσε ο Danoff. «Διηύθυνα την Contrafund για 12 χρόνια και πίστευα ότι ήξερα τι έκανα». Ο Danoff είπε ότι έμαθε ότι ενώ εκείνος έβλεπε πάνω από το λόφο, «ο Warren έβλεπε πάνω από το βουνό».

Ο Marks της Oaktree Capital Management αποκάλεσε τον Buffett «τον επενδυτή με τη μεγαλύτερη επιρροή» όλων των εποχών.

«Λέει ότι όταν ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ήταν σε θέση να αγοράσει δολάρια για 50 σεντς – και το κάνει να ακούγεται εύκολο», ανέφερε ο Marks σε δήλωσή του. «Αλλά το θέμα είναι ότι, ακόμη και αν υπήρχαν οι ευκαιρίες, κανείς άλλος δεν το έκανε. Δεν υπήρχαν πολλαπλοί Γουόρεν Μπάφετ».

Ο Cook συμμερίστηκε τα λόγια του. «Δεν υπήρξε ποτέ κάποιος σαν τον Γουόρεν», δήλωσε ο CEO της Apple στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ο Μπάφετ εξέπληξε τους επενδυτές του το Σάββατο με την ανακοίνωση ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του CEO στο τέλος του έτους. «Αμέτρητοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, έχουν εμπνευστεί από τη σοφία του».

Καλύτερες επιδόσεις από τον S&P 500 εδώ και δεκαετίες

Η Berkshire συγκέντρωσε πολλές μετρήσεις της επιτυχίας και του βάρους της, καθώς διακλαδίστηκε σε όλο και περισσότερους τομείς, με περίπου 180 επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα με ετήσια έσοδα σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο όμιλος κατέχει σιδηροδρόμους, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ενέργειας, πρατήρια καυσίμων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, κατασκευαστές κατοικιών, παραγωγούς χημικών προϊόντων και μεσίτες ακινήτων. Επίσης, κατέχει οικιακές μάρκες όπως η Geico, η Dairy Queen, η Fruit of the Loom, η Duracell, τα διαμάντια Helzberg και τα ζαχαρωτά See’s.

Ο Μπάφετ είναι ευρύτερα γνωστός για τις δημόσιες ικανότητές του στην επιλογή μετοχών και μια μικρή ομάδα μετοχών – Apple, American Express Co., Coca-Cola Co., Bank of America και Chevron Corp. – αντιπροσώπευε περίπου το 70% του χαρτοφυλακίου μετοχών του ύψους 263 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Μαρτίου. Όπως το έθεσε ο Μπάφετ: «Μια θαυμάσια επιχείρηση μπορεί να αντισταθμίσει τις πολλές μέτριες αποφάσεις που είναι αναπόφευκτες».

Η Berkshire έχει επίσης συσσωρεύσει έναν τρομερό σωρό μετρητών, το ποσό ρεκόρ των 347,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι μεγαλύτερο από όλα τα κληροδοτήματα των πανεπιστημίων της Ivy League μαζί. Κατέχει επίσης περίπου το 5% των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που κυκλοφορούν και πέρυσι πλήρωσε αυτό που ο ίδιος ο Μπάφετ αποκάλεσε τον μεγαλύτερο εταιρικό φορολογικό λογαριασμό στην ιστορία των ΗΠΑ, σχεδόν 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον τελευταίο καιρό, ο Μπάφετ περιμένει μια μεγάλη ευκαιρία για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη στοίβα μετρητών του, μια απόφαση που προφανώς θα μεταβιβάσει στον Γκρεγκ Έιμπελ, τον επιλεγμένο διάδοχό του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Οι μετοχές της Berkshire υποχώρησαν έως και 6,8% τη Δευτέρα.

Ο σωρός μετρητών του Buffett συνέχισε να αυξάνεται τα τελευταία τρίμηνα

Ενώ ο Cook και άλλοι έχουν εκφράσει εμπιστοσύνη στον 62χρονο Abel, το αφεντικό του θα είναι δύσκολο να τον ακολουθήσει.

«Ο Warren Buffett αντιπροσωπεύει όλα όσα είναι καλά στον αμερικανικό καπιταλισμό και στην ίδια την Αμερική – επενδύοντας στην ανάπτυξη του έθνους μας και των επιχειρήσεών του με ακεραιότητα, αισιοδοξία και κοινή λογική», δήλωσε ο Dimon. «Έχω μάθει τόσα πολλά από αυτόν μέχρι σήμερα και είναι τιμή μου να τον αποκαλώ φίλο μου».

«Τα μαθήματα ζωής που παρέδωσε σε μικρούς και μεγάλους είναι εξίσου πολύτιμα με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο», δήλωσε ο Moynihan. «Προσωπικά έχω μάθει τόσα πολλά από αυτόν και ανυπομονώ να συνεχίσω να επωφελούμαι από τις γνώσεις του».

Mε μία ματιά…

Ακολουθεί μια ματιά στο τι έχτισε ο Μπάφετ – μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, τον αείμνηστο Τσάρλι Μάνγκερ – κατά τη διάρκεια της εξαετούς πορείας του.

5.502.284%

Συνολικό κέρδος από το 1964 έως το 2024 στην αγοραία αξία ανά μετοχή της Berkshire Hathaway. (Ο ίδιος αριθμός για τον S&P 500, με τα μερίσματα να συμπεριλαμβάνονται, είναι 39.054%.) Αυτό μεταφράζεται σε ετήσια απόδοση σχεδόν 20%, σχεδόν διπλάσια από εκείνη του S&P κατά την ίδια περίοδο.

1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια

Η κεφαλαιοποίηση της Berkshire, η όγδοη υψηλότερη στις παγκόσμιες δημόσιες αγορές, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

392.396

Αριθμός ατόμων που απασχολούσαν οι εταιρείες Berkshire στο τέλος του έτους.

167 δισεκατομμύρια δολάρια

Αξία των μετοχών κατηγορίας Α του Μπάφετ στην Berkshire Hathaway κατά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή.

1

Αριθμός φορών που η Berkshire κατέβαλε μέρισμα μεταξύ 1965 και 2024. Ο Μπάφετ έγραψε στην πιο πρόσφατη επιστολή του προς τους επενδυτές ότι η καταβολή μερίσματος το 1967 «μοιάζει με κακό όνειρο».

Διαβάστε επίσης 

Το «America First» απειλεί το παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα – Οι κρίσιμες 180 ημέρες

Επενδυτικός «πυρετός» στην οικογένεια Τραμπ: Οι γιοι του «έκλεισαν» επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Apple: Εισέρχεται στις αγορές χρέους για πρώτη φορά από το 2023