Τρία δις ευρώ τουλάχιστον, εκτιμάται ότι θα αντλήσουν φέτος από τις αγορές οι ελληνικές τράπεζες με την έκδοση πράσινων ομολόγων, με τις Eurobank και Πειραιώς να έχουν προχωρήσει ήδη στην έκδοση τριών ομολογιακών εκδόσεων ύψους 1,4 δις ευρώ, ενώ  ανάλογη κίνηση αναμένεται από την Attica Bank τις επόμενες μέρες για ομόλογο 100 εκατ. ευρώ, όσο και από την Optima για έκδοση 150 εκατ. ευρώ.

Εκδόσεις senior ομολόγων αναμένονται επίσης  από την Εθνική Τράπεζα, όπως και από την Alpha Bank.

1

Η Attica Bank πρόκειται τις επόμενες μέρες να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ ΑΤ1.

Η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου είχε αναφέρει πως η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακών εκδόσεων Tier II και AT1, καθώς έχει  προγραμματίσει σειρά από οργανικές και μη οργανικές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης  CET1 διαμορφώθηκε στο 11% το πρώτο τρίμηνο.

Επίσης η τράπεζα  σχεδιάζει μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει (και να ολοκληρώσει) την έκδοση ομολόγου Τ ier 2 ύψους 140 εκατ. ευρώ.

Την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει και η Optima, καθώς στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο CEO της τράπεζας Δημήτρης Κυπαρίσσης, είχε αναφέρει πως μέχρι το τέλος Ιουνίου η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση των κεφαλαιακών αναγκών της και για να συνεχίσει να μεγαλώνει το αποτύπωμα της στην αγορά.

Η τελευταία έκδοση ήταν αυτή της Eurobank στις 28 Μαΐου, που άντλησε από  στις αγορές με ΑΤ1 ομόλογο 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 8 φορές καθώς συγκέντρωσε προσφορές 4 δις ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,625% (από το αρχικό 7,25%).

Το perpetual ομόλογο -με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια- μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικούς σκοπούς, και την ενίσχυση του δείκτη  MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), που ωστόσο είχε καλυφθεί πριν από την έκδοση και βρίσκεται στο  28,8%.

Το 89% της συμμετοχής στο βιβλίο καλύφθηκε  από ξένους επενδυτές, με την ζήτηση να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (28%) και την Ιταλία (7%).

Το 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 17% κατανεμήθηκε σε τράπεζες και Private Banks και το 12% σε Hedge Funds.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν  η δεύτερη ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η Eurobank, καθώς φέτος τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ με ομόλογο  Tier II, με επιτόκιο 4,25%.

Μία μέρα νωρίτερα στις 27 Μαΐου η  Πειραιώς προχώρησε στην  έκδοση πράσινου ομολόγου senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 3 Δεκεμβρίου 2028 (3,5 χρόνια)  και δυνατότητα επαναγοράς στα 2,5 χρόνια.

Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές άνω των 3,7 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 7,4 φορές) και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,15%.

Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης – αναχρηματοδότησης, των «πράσινων» assets  καθώς και  για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL της Πειραιώς -η οποία ήδη είχε πετύχει τον στόχο του 27,4%- και πλέον ο δείκτης  διαμορφώνεται στο 29,6%.

Η συγκεκριμένη ήταν η  3η έκδοση Πράσινου Ομολόγου για την Πειραιώς, η οποία  είναι η μόνη από τις ελληνικές τράπεζες, με τρεις εκδόσεις ομολόγων με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους 1,65 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας.

Η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 64% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 27% σε τράπεζες, το 5% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 4% σε λοιπούς επενδυτές.

Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τις χώρες της περιοχής DACH2 (14%). Περίπου το 75% της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Να σημειωθεί ότι πάνω από τον ελάχιστο απαιτούμενο δείκτη MREL βρίσκονται η Εθνική Τράπεζα με 28,4% και η Alpha Bank με  29,3%.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Στις 23 Ιουνίου η ΕΓΣ για απορρόφηση της Alpha Services & Holdings

Εθνική Τράπεζα: Δωρεάν διάθεση 490.598 μετοχών σε 161 δικαιούχους

Αlpha Bank: Ανοίγει τον δρόμο για την ισότιμη πρόσβαση όλων των Πελατών με το e-Βanking Walkthrough