Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο

Άνοιξε το πρωί της Τετάρτης 27 Οκτωβρίου το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς

Πρόκειται για πράσινο ομόλογο preferred senior, διάρκειας 6 ετών με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στη ζώνη του 4%.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.

Το preferred ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας και η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.

Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor).

Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, ήτοι 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.

Όπως έγραφε το mononews, για την Τράπεζα Πειραιώς οι απαιτήσεις MREL έχουν οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού και πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2025.

Τα αποκαλούμενα πράσινα ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον η το κλίμα και είναι μια αγορά που αναπτύσσεται ταχέως.

Μέσω των χρεογράφων αυτών συναντώνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των επενδυτών να λάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές συνταγές για μηδενικούς ρύπους όπως και οι επενδυτικές ανάγκες που αυτές συνεπάγονται.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα Πειραιώς: Εντολή σε έξι τράπεζες για το πράσινο ομόλογο