ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχής τιμολόγηση του Πράσινου Ομολόγου €500 εκατ. – Συμμετοχή 120 θεσμικών επενδυτών
Άνοιξε το πρωί της Τετάρτης 27 Οκτωβρίου το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς
Πρόκειται για πράσινο ομόλογο preferred senior, διάρκειας 6 ετών με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στη ζώνη του 4%.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.
Το preferred ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας και η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody’s και την S&P.
Η BNP Paribas θα ενεργήσει ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Structuring Advisor).
Ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, ήτοι 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Όπως έγραφε το mononews, για την Τράπεζα Πειραιώς οι απαιτήσεις MREL έχουν οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού και πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2025.
Τα αποκαλούμενα πράσινα ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον η το κλίμα και είναι μια αγορά που αναπτύσσεται ταχέως.
Μέσω των χρεογράφων αυτών συναντώνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των επενδυτών να λάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές συνταγές για μηδενικούς ρύπους όπως και οι επενδυτικές ανάγκες που αυτές συνεπάγονται.
Διαβάστε επίσης
Τράπεζα Πειραιώς: Εντολή σε έξι τράπεζες για το πράσινο ομόλογο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Υπουργείο Υγείας: Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας
- Στουρνάρας: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τους κινδύνους για ανάπτυξη και πληθωρισμό
- HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας
- Επιβεβαίωση mononews για το deal Ολυμπιακού και Superbet, αξίας έως και 55 εκατ. ευρώ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.