Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: 350 επενδυτές έδωσαν πάνω από 4 δισ. για το Tier II – Στο 5,5% το επιτόκιο


Ισχυρότατο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η νέα έκδοση ομολόγου Tier II, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, με τις προσφορές να διαμορφώνονται τελικά πάνω από τα 4 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ποιότητα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που τοποθετήθηκαν στην έκδοση, διαμορφώνοντας το τελικό επιτόκιο στο 5,5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, στην έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς μπήκαν γύρω στους 350 επενδυτές, Έλληνες και ξένοι, με τους τελευταίους να προέρχονται τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ασία, μεταξύ των οποίων και κορυφαία επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ο τίτλος είναι δεκαετούς διάρκειας, δηλαδή τύπου 10ΝC5 με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη. Θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, και έχει λάβει αξιολόγηση Caa3 από την Moody’s και CCC από την S&P.