Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης: Add mononews.gr on Google

Η σύναψη συμφωνιών στην Ιταλία είναι κάτι «που δεν είχα ξαναδεί στην καριέρα μου», δήλωσε σήμερα στο Bloomberg TV ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ (Andrea Orcel).

Είναι «μια αγορά όπου, από τις επτά κορυφαίες τράπεζες, οι έξι συμμετέχουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

1

Πράγματι, το μέλλον του ιταλικού τραπεζικού συστήματος επιτέλους διαμορφώνεται μετά από μια διετή διαπραγμάτευση συμφωνιών, καθώς οι τράπεζες που βρίσκονται στο επίκεντρο φαίνεται να οδεύουν προς την απόκτηση νέου ιδιοκτήτη.

Η Banco BPM έλαβε τη σήμερα πρόταση συγχώνευσης με την τοπική μονάδα της γαλλικής Credit Agricole, τον μεγαλύτερο επενδυτή της.

Αυτό έγινε μία ημέρα αφότου η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σε περιουσιακά στοιχεία, η Intesa Sanpaolo, όρισε ημερομηνία έναρξης για την προσφορά της για την εξαγορά της Banca Monte Dei Paschi di Siena.

Εάν οι συναλλαγές είναι επιτυχείς, θα αποσύρουν από την αγορά δύο οντότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο της πυρετώδους σύναψης συμφωνιών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ιταλίας, την BPM και την Monte Paschi.

Αυτό θα άφηνε μόνο τις μικρότερες τράπεζες ως πιθανούς στόχους, ενώ θα μπορούσε να μετατοπίσει την εστίαση των πιθανών αγοραστών στον ασφαλιστικό τομέα και τη μεγαλύτερη εταιρεία του, την Assicurazioni Generali.

«Κορεσμός» Ορσέλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Orcel βοήθησε στην έναρξη της συγχώνευσης τον Νοέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε μια τελικά ανεπιτυχή προσφορά για την Banco BPM.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εχθρική εξαγορά της Mediobanca από την Monte Paschi, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο.

Αργότερα, η Intesa πρότεινε να εξαγοράσει την Monte Paschi, της οποίας ο Διευθύνων Σύμβουλος απάντησε προτείνοντας προσφορές για την Banco BPM και την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Banca Generali.

Οι ίδιοι οι μέτοχοι της Monte Paschi απέρριψαν πρόσφατα αυτά τα σχέδια.

Η δραστηριότητα ήταν τόσο έντονη που ακόμη και ο Orcel, ένας καταξιωμένος dealmaker που βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τον έλεγχο της Commerzbank στη Γερμανία, μιας τράπεζας αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισημαίνει ότι η όρεξή του για εξαγορές έχει ικανοποιηθεί προς το παρόν.

«Δεν νομίζω», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν αναζητούσε περισσότερες εξαγορές.

«Όργιο» τραπεζικών εξαγορών

Η εξαγορά της Monte Paschi θα εδραίωνε την ήδη κυρίαρχη θέση της Intesa στην εγχώρια αγορά, διευρύνοντας το χάσμα με την UniCredit και δημιουργώντας μια επιχείρηση διαχείρισης περιουσίας με σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Η Intesa έχει δεσμευτεί να πουλήσει περίπου τα μισά υποκαταστήματα της Monte Paschi στην ασφαλιστική Unipol για να μετριάσει πιθανές ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Για την Credit Agricole, μια συγχώνευση με την Banco BPM θα την καθιστούσε τη μόνη τράπεζα στην Ιταλία που θα πλησίαζε σε μέγεθος τις Intesa και UniCredit.

Η Credit Agricole ανέφερε σήμερα ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργούσε τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ιταλίας με 6,5 εκατομμύρια πελάτες και περισσότερα από 2.300 υποκαταστήματα.

Η τοπική της μονάδα έχει σήμερα λίγο λιγότερο από το μισό, με 1.000 υποκαταστήματα που εξυπηρετούν 2,9 εκατομμύρια πελάτες.

Ωστόσο, και τα δύο deals χρειάζονται την έγκριση των μετόχων και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα προχωρήσουν.

Το σχέδιο της Credit Agricole δεν έχει ακόμη εξεταστεί από την ηγεσία της Banco BPM και δεν είναι σαφές ποια θα είναι η άποψη της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση.

Σημειώνεται ότι η Ρώμη είχε προηγουμένως απορρίψει την επιδίωξη της UniCredit για την Banco BPM.

Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Banco BPM, Giuseppe Castagana, είχε προηγουμένως δηλώσει ευνοϊκή στάση απέναντι στην Credit Agricole.

Ο γαλλικός τραπεζικός κολοσσός ανέφερε επίσης ότι θα κατέχει κάτω από το 50% της νέας οντότητας, θα διατηρήσει την εισαγωγή της Banco BPM στο χρηματιστήριο του Μιλάνου και θα αφήσει τον Castagna στη θέση του, σε μια προφανή προσπάθεια να σηματοδοτήσει μια προσέγγιση ισότιμη με τον μακροχρόνιο συνεργάτη της.

Η μετοχή της τράπεζας σημείωσε άνοδο έως και 12%, με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ένας εκπρόσωπος της Banco BPM επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έλαβε την πρόταση από την Credit Agricole, αλλά δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο πέρα ​​από αυτό.

Σε προχωρημένο στάδιο το deal Intesa-Monte Paschi

Αντιθέτως, η προσφορά της Intesa για την Monte Paschi έχει προχωρήσει.

Αρκετοί επενδυτές της Monte Paschi έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου, της εταιρείας χαρτοφυλακίου Delfin Sarl, αφού η Intesa αύξησε την προσφορά της.

Η τράπεζα ανακοίνωσε αργά την Κυριακή ότι η περίοδος αποδοχής θα διαρκέσει από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 22 Ιανουαρίου, προσφέροντας 1,25 ευρώ σε μετρητά και 1,664 νεοεκδοθείσες μετοχές της Intesa για κάθε μετοχή της Paschi, μόλις καταβληθεί το ενδιάμεσο μέρισμα.

Η μετοχή της Monte Paschi σημείωσε άνοδο έως και 2%, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφωθεί στα 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, η αγορά της Monte Paschi θα έδινε στην Intesa μερίδιο περίπου 13% στην Generali.

Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας έχει επίσης συμμετάσχει στη σύναψη συμφωνιών, καθώς προηγουμένως επιδίωκε έναν συνδυασμό των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της με εκείνες της γαλλικής τράπεζας BPCE, ένα σχέδιο που απέτρεψε η ιταλική κυβέρνηση.

Εκτός από την Monte Paschi, η Generali συγκαταλέγει στους επενδυτές της και την UniCredit, με ποσοστό άνω του 9%, μαζί με την Delfin, η οποία είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Del Vecchio, και τον μεγιστάνα των κατασκευών Francesco Gaetano Caltagirone, ο οποίος κατέχει επίσης μετοχές στην Monte Paschi.

Διαβάστε επίσης: 

Crédit Agricole: Πρόταση συγχώνευσης με την Banco BPM – Premium 20% και έκτακτο μέρισμα 1 δισ. ευρώ

J.P.Morgan: Υποβάθμιση της Allwyn με τιμή στόχο 9 ευρώ – Κίνδυνος μείωσης μερίσματος και αύξησης κεφαλαίου

Scope Ratings για Alpha Bank: Στόχος η κερδοφορία 16% έως το 2030 – Τα 7,3 δισ. ευρώ και οι προκλήσεις