Συγχωνεύονται δύο σημαντικοί «παίκτες» στην αγορά της Νοτιοανατολικής Αμερικής, ενόψει ενός επικείμενου κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Pinnacle Financial Partners συμφώνησε να εξαγοράσει την Synovus Financial, σε μια συναλλαγή μετοχών αξίας 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

1

Σύμφωνα με τους όρους του deal, αυτή είναι η μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής φέτος.

Οι μετοχές της Synovus και της Pinnacle θα μετατραπούν σε μετοχές μιας νέας μητρικής εταιρείας της Pinnacle, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Οι μέτοχοι της Synovus θα κατέχουν περίπου το 48,5%, ενώ οι μέτοχοι της Pinnacle θα κατέχουν περίπου το 51,5%.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 10% για τους μετόχους της Synovus.

Το Bloomberg ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Synovus ζυγίζει τις επιλογές της, μετά την προσέλκυση ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, οι μετοχές και των δύο εταιρειών έκλεισαν με πτώση άνω του 2% στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Οι μειώσεις αυτές οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι οι επενδυτές ανέμεναν ότι καθεμία από τις εταιρείες θα προσέλκυε ενδιαφέρον για εξαγορές από μεγάλες περιφερειακές τράπεζες, κάτι που πιθανότατα θα οδηγούσε σε υψηλότερα ασφάλιστρα από έναν συνδυασμό δύο μικρότερων εταιρειών παρόμοιου μεγέθους, σύμφωνα με τον Τζεφ Ντέιβις (Jeff Davis), διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων Mercer Capital.

Η Pinnacle, με έδρα το Νάσβιλ, και η Synovus, με έδρα το Κολόμπους της Τζόρτζια, λειτουργούν συμπληρωματικά δίκτυα υποκαταστημάτων σε όλες τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με αξία περίπου στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια έκαστο.

Η αγορά αναμένεται να αυξήσει κατά περίπου 21% τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή της Pinnacle το 2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συναλλαγή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφού λάβει πρώτα έγκριση από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Synovus, Κέβιν Μπλέρ (Kevin Blair), θα αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην νέα οντότητας, ενώ ο Τέρι Τέρνερ (Terry Turner), διευθύνων Σύμβουλος της Pinnacle από την ίδρυσή της το 2000, θα εκτελεί χρέη προέδρου.

Η νέα οντότητα θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Pinnacle.

Κύμα συμφωνιών και συγχωνεύσεων

Σύμφωνα με το Bloomberg, η οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη στην περιοχή Sun Belt έχει προσελκύσει μεγάλες περιφερειακές τράπεζες, όπως οι PNC Financial Services, Fifth Third Bancorp και Huntington Bancshares, να ανοίξουν υποκαταστήματα σε όλες τις νοτιοανατολικές πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ αναμένεται να επιταχύνουν ένα πολυαναμενόμενο κύμα συγχωνεύσεων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υιοθετεί μια πιο φιλική προσέγγιση στις συμφωνίες.

Οι ρυθμιστικές αρχές υπό τον νέο πρόεδρο έχουν ανατρέψει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρόσθεταν επίπεδα ελέγχου στη διαδικασία αναθεώρησης των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Οι τράπεζες ανακάμπτουν επίσης από μια κρίση του κλάδου πριν από περίπου δύο χρόνια και βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση με περισσότερα κεφάλαια και ρευστότητα για την εκτέλεση συμφωνιών.

Αυτόν τον μήνα μάλιστα, η Huntington Bancshares σύναψε συμφωνία 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Veritex Holdings στο Τέξας.

Διαβάστε επίσης: 

LVMH: Νότα αισιοδοξίας για «φρένο» στην πτώση των πωλήσεων – Ανακάμπτει η μετοχή

Volkswagen: Audi και Porsche πληρώνουν το «μάρμαρο» για τους δασμούς Τραμπ – Μειώνει το ετήσιο outlook

Amazon: Γιατί ακυρώνει την κατασκευή μονάδας στο Δουβλίνο – Πλήγμα για την Ιρλανδία