Με «κλειδωμένη» την συμμετοχή τριών cornerstone investors ξεκινά την Δευτέρα 30 Μαρτίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών.

Το καναδικό Fiera Capital, επικεφαλής του οποίου είναι ο Ζαν-Γκι Ντεζαρντέν, το αμερικανικό fund Discovery Capital Management του Ρόμπερτ Σιτρόνε και η επενδυτική εταιρεία Marbella Investments συμφερόντων του εφοπλιστή Ηλία Γκότση θα τοποθετήσουν συνολικά 110 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου.

1

Χθες το μεσημέρι η έκτακτη γενική συνέλευση της CrediaBank έδωσε το «πράσινο φως» στο Διοικητικό της Συμβούλιο να προχωρήσει την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ήτοι της Thrivest (συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου- Γιάννη Καϋμενάκη- Αλέξανδρου Εξάρχου) που κατέχει το 50,17%  και του Υπερταμείου που κατέχει σήμερα ποσοστό 36,16%. Εξουσιοδότησε επίσης το ΔΣ για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών.

Η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού στην σύντομη τοποθέτηση της υπογράμμισε (απαντώντας σε μέτοχο που διατύπωσε ενστάσεις για τον περιορισμό της συμμετοχής του Υπερταμείου στην τράπεζας):

Προχωράμε στην αύξηση κεφαλαίου μέχρι 300 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν νέοι μέτοχοι και να ενισχυθεί η ελεύθερη διασπορά των μετοχών που  δείχνει ότι η τράπεζα έχει επανέλθει σε κανονικότητα. Και για να  θωρακιστεί η τράπεζα στο ευμετάβλητο περιβάλλον.

Δεδομένου ότι η τιμή στην οποία θα διενεργηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει καθοριστεί, ούτε και είναι γνωστό το τελικό ποσό κεφαλαίων που θα αντληθούν αφού η έγκριση είναι για  ποσό έως 300 εκατ. ευρώ, δεν μπορεί να λέγεται ότι το Υπερταμείο θα μειώσει τη συμμετοχή του από το 35% στο 30%, στο 25%, ή στο 10%.

Ακόμα η Ελένη Βρεττού σημείωσε ότι:

Στο περιβάλλον  αβεβαιότητας που δημιουργεί η γεωπολιτική κρίση,  πολλές πιέσεις ασκούνται στις  αγορές και οι τράπεζες δεν θα μείνουν ανηπηρέαστες αν επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία. Ο λόγος  που προχωράμε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι η θωράκιση της τράπεζας,  την αξία της οποίας έχουμε χτίσει με κόπο τα τελευταία τρία χρόνια. Ως Διοίκηση έχουμε αποδείξει ότι  για το μόνο που έχουμε πασχίσει είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους και το Δημόσιο. Όταν προσθέτεις κεφάλαια στην τράπεζα, αυξάνεις και την ενσώματη ίδια θέση και έτσι αυξάνεις και την αξία για τους μετόχους».

Χαρακτηριστική ήταν και η γραπτή δήλωση του κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, που αναγνώστηκε στην γενική συνέλευση καθώς ο ίδιος λείπει στις ΗΠΑ και στην οποία μεταξύ των άλλων υπογράμμιζε πως:

Η Thrivest Investment Holding υπερψηφίζει την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank έως 300 εκατ. ευρώ, με την είσοδο νέων επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι το Υπερταμείο θα παραιτηθεί των δικαιωμάτων του προτίμησης και δεν θα συμμετάσχει στο βιβλίο προσφορών, καθώς αυτό επιτάσσει τη δεδομένη στιγμή το συμφέρον της τράπεζας.

«Η Thrivest αναγνωρίζει ότι  με πολύ μεγάλες προσπάθειες η διοίκηση της τράπεζας πέτυχε την εξυγίανσή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έθεσε την τράπεζα σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία και εξασφάλισε συμφωνίες που με την υλοποίηση τους θα επιτύχουν εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών της καθιστώντας της όχι μόνο μία πολύ σημαντική δύναμη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλά και μία ελληνική τράπεζα με αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα».

Σημείωνε πως η ΑΜΚ έχει ένα διπλό στόχο:

– Να προσελκύσει κυρίως ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας και

-Να ενισχύσει το free float της μετοχικής βάσης της.

«Μέσο για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και ιδίως των δύο βασικών μετόχων και του Υπερταμείου. Με  τη μη συμμετοχή τους στην επικείμενη αύξηση, θα επιτευχθεί η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής βάσης,  κάτι που αποτελεί επιθυμία και των επενδυτών που αναμένεται να συμμετέχουν στην αύξηση».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η  Ελένη Βρεττού παρουσίασε το νέο business plan  της Credia Bank, η οποία με την απόκτηση του 70% της  HSBC Μάλτας, αποκτά διεθνές αποτύπωμα και διπλασιάζει τα μεγέθη της με 16,4 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού, 13,3 δισ. ευρώ καταθέσεις, 7,2 δις ευρώ δάνεια, 445 εκατ. ευρώ συνολικά έσοδα.

Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: Το 2026 είναι η χρονιά εδραίωσης της CrediaBank στο τραπεζικό οικοσύστημα.

Περνάμε στην επόμενη φάση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της τράπεζας, να προχωρήσουμε σε νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις, να ενισχύσουμε την θέση μας στην Ελλάδα και διεθνώς

Η αναδιάρθρωση της τράπεζας που ξεκίνησε 3 χρόνια πριν, έχει πλέον αποφέρει απτά αποτελέσματα δημιουργώντας μία τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και διεθνές αποτύπωμα πλέον.

Για την απόκτηση της HSBC έχει σημειώσει ότι: η συναλλαγή αυτή μας δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο, την  5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Τέσσερις είναι οι πυλώνες που θα επιταχύνουν  την αναπτυξιακή πορεία της  CrediaBank:  

-Συνέχιση διεύρυνσης του μεριδίου μας στην ελληνική τραπεζική αγορά.

-Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών.

-Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν τη διεύρυνση των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Διαβάστε επίσης

Citigroup: Εξετάζει mega deal στον τραπεζικό κλάδο – Στροφή σε εξαγορές μετά τον μετασχηματισμό

CrediaBank: Η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε την ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Πράσινο φως από την ΓΣ στην ΑΜΚ – Αλέξανδρος Εξάρχου: Απαραίτητη η μη συμμετοχή Thrivest και Υπερταμείου για την επιτυχία της (upd)