Με τα 250 εκατ. ευρώ που άντλησε από την διπλή ομολογιακή έκδοση του περασμένου Ιουνίου, η CrediaBank (πρώην Attica Bank) και χωρίς να χρειαστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), πέρασε στην τελική ευθεία για την απόκτηση της HSBC Μάλτας. Αρχιτέκτονας του σχεδίου είναι η διορατική και αποτελεσματική CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, έχοντας την απόλυτη στήριξη του στρατηγικού επενδυτή, της Thrivest (56% του μετοχικό κεφαλαίου) υπό τον, επιθετικό σε όλες του τις κινήσεις, Αλέξανδρο Εξάρχου. Άλλωστε ο ίδιος έχει παραδεχτεί παλαιότερα ότι «στις business ειτε φτιάχνεις κάτι μεγάλο και επιδραστικό είτε δεν κάνεις τίποτα».  

Η Ελένη Βρεττού χρειάστηκε μόλις 3 χρόνια να ανατάξει πλήρως την τράπεζα και να την επαναφέρει στο τραπεζικό γίγνεσθαι. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα έγινε τον Αύγουστο του 2022 (παραμονές 15 Αυγούστου) όταν ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας της ζήτησε  να αναλάβει την διοίκηση της Attica Bank,  μιας χρεοκοπημένης τράπεζας που ήταν για χρόνια στην εντατική.

1

Η Ελένη Βρεττού δέχτηκε και πλέον η τράπεζα άφησε πίσω το ζοφερό παρελθόν της και  άνοιξε  μία νέα σελίδα στο banking, ως 5ος τραπεζικός πυλώνας. Σ αυτην την επαναφορά στο τραπεζικό γίγνεσθαι ήταν καθοριστική η συμβολή της της επενδυτικής ομάδας της Thrivest, υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου, με την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τώρα η CrediaBank (πρώην Attica Bank) βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την αγγλική HSBC, προκειμένου να εξαγοράσει το 70% της HSBC Μάλτας, μιας τράπεζας με κεφαλαιοποίηση περίπου 540 εκατ. ευρώ και κέρδη 58,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025.

Για την απόκτηση της HSBC Μάλτας, δεν θα χρειαστεί να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς,  τα λεφτά  υπάρχουν.

Θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την διπλή ομολογιακή έκδοση AT1 και Tier II (ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα) του περασμένου Ιουνίου. Η Attica ζήτησε 250 εκατ ευρώ  και οι προσφορές που δέχτηκε ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας (blue-chip global investors) από την Ευρώπη και την Ασία, με τη συμμετοχή τους να ξεπερνά το 80% των προσφορών.

Αυτή ήταν η πρώτη έξοδος της τράπεζας –στην ιστορία των 100 χρόνων της- στις αγορές και  κέρδισε την  εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών. Η Ελένη Βρεττού για άλλη μία φορά απέδειξε ότι έχει καλά δομημένο σχέδιο ανάπτυξης της τράπεζας. Και τόλμησε να προχωρήσει στην πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε  ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2.

Μάλιστα η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο».

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της CrediaBank ανέρχεται στα 2,26 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το 36,16% του ελληνικού Δημοσίου από σχεδόν μηδέν που άξιζε το 2024, τώρα έχει αξία 745 εκατ. ευρώ ενώ το ποσοστό της Thrivest, που ανέρχεται στο 57,46%, έχει αξία 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως έγραψε το mononews.gr: Πριν από περίπου 3 εβδομάδες, ο εκ των βασικών μετόχων της CrediaBank Αλέξανδρος Εξάρχοu, μαζί με το αφεντικό της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, αποφάσισαν να μπουν «σφήνα» στο διαγωνισμό για την πώληση της θυγατρικής της HSBC.

Πρόκειται για μια τράπεζα που έχει το 20% του μεριδίου αγοράς στην Μάλτα, ισχυρή κερδοφορία, 12,7% return on equity and Tier 1 κεφάλαια 22,5%.

Δήλωση Γιάννη Στουρνάρα στο Mononews 

Και όπως σχολίασε στις 15 Αυγούστου,  με αποκλειστική του δήλωση στο mononews.gr ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας: Αναμφισβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη, ωστόσο απαιτείται πρώτα το due diligence από την CrediaBank (Attica Bank) και ο εποπτικός έλεγχος από την ΤτΕ και τον SSM. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως αποτελέσματος δείχνει την εξέλιξη και την δυναμική της τράπεζας μέσα σε τρία χρόνια».

Τι σηματοδοτεί η εξαγορά

Το άθροισμα της Attica bank και της HSBC Mάλτας δημιουργεί μια τράπεζα με ενεργητικό σχεδόν 15 δισ. ευρώ, με 1,5 δισ. κεφάλαια και με κέρδη 100 εκατ. μόνο από το νησί της Μάλτας.

Η HSBC Μάλτας έχει 600 εκατ. κεφάλαια και 7,7 δισ. ενεργητικό ως όμιλος ή 6,2 δισεκ. μόνο η τράπεζα.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της HSBC Μάλτας ανήλθε σε 2,48 δισ. ευρώ.

Η HSBC Malta διατηρεί ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Κέρδη, ομόλογα και Moody’s

To 2024 τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της Attica Bank ανήλθαν στα 43,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% σε σχέση με το 2023.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε €39,6 εκατ.(+81% ετησίως).

πίσης η τράπεζα προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, προσελκύοντας προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ και ενδιαφέρον από τουλάχιστον 50 διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι σε Ba2 (από B1) αναβάθμισε την Attica Bank η Moody’s, διατηρώντας θετικές προοπτικές για την τράπεζα.

Η αναβάθμιση στο B1 (που εξακολουθεί να απέχει τρεις κλίμακες από την επενδυτική βαθμίδα) αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τη βελτιωμένη ποιότητα του νέου δανεισμού τα τελευταία δύο χρόνια, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας έχει ενισχυθεί και από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 11,9%, σημαντικά υψηλότερα από την ελάχιστη απαίτηση του 8,7%.

Διαβάστε επίσης:
CrediaBank: Πώς το δίδυμο Βρεττού-Εξάρχου πήρε την τράπεζα από το μηδέν και την οδήγησε στο big deal με την HSBC Μάλτας

Στουρνάρας για Crediabank – HSBC Μάλτας στο mononews: Θετική εξέλιξη, απαραίτητο το due diligence

HSBC Holdings: Σε αποκλειστικές συζητήσεις με την CrediaBank για το 70,03% της HSBC Μάλτας