Πριν από ένα χρόνο, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και στους νέους μετόχους της CrediaBank (τέως Τράπεζα Αττικής) για την επικείμενη αποκρατικοποίηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που ήταν (κανονικά) χρεωκοπημένο.

Ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για «deal που δημιουργείται μια ιδιωτική τράπεζα με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων».

1

Τι έλεγε τότε ο Κασσελάκης;

«Αλήθεια διατηρείται, προστατεύεται ή βελτιώνεται η αξία των μετοχών του Δημοσίου στην Attica Bank; Το λέω και πάλι. Το Δημόσιο θα διαθέτει το 33% της Τράπεζας Αττικής έχοντας υποστεί ζημία 800 εκατ. ευρώ. Οι ιδιώτες, με μόλις 300 εκατ., θα βρεθούν με το 51% των μετοχών της Τράπεζας! Ιδιωτικός τραπεζικός πυλώνας με επένδυση του Δημοσίου.»

Αυτό που ξέχασε να πει ο κ. Κασσελάκης ήταν ότι η τράπεζα είχε ένα και μόνο ενδιαφερόμενο επενδυτή και, εάν δεν έβαζε τα ωραία του λεφτά, θα χρεωκοπούσε.

Ακριβώς 12 μήνες μετά η πραγματικότητα έχει αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο.

Η τράπεζα με τα χρήματα που έβαλε η επενδυτική ομάδα της Thrivest, υπό τον Αλέξανδρο Έξαρχου και με την καθοδήγηση της σκληροτράχηλης όσο και απαιτητικής Ελένης Βρεττού, βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης.

Ήδη η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται στα 2,26 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το 36,16% του ελληνικού Δημοσίου από σχεδόν μηδέν που άξιζε το 2024, τώρα έχει αξία 745 εκατ. ευρώ ενώ το ποσοστό της Thrivest, που ανέρχεται στο 57,46%, έχει αξία 1,3 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την αγγλική HSBC, προκειμένου να εξαγοράσει το 70% της HSBC Μάλτας, μιας τράπεζας με κεφαλαιοποίηση περίπου 1,5 δισ. ευρώ και κέρδη 58,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025.

Το παρασκήνιο του μεγάλου deal

Πριν από περίπου 3 εβδομάδες, ο εκ των βασικών μετόχων της CrediaBank Αλέξανδρος Έξαρχοu, μαζί με το αφεντικό της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, αποφάσισαν να μπουν «σφήνα» στο διαγωνισμό για την πώληση της θυγατρικής της HSBC.

Πρόκειται για μια τράπεζα που έχει το 20% του μεριδίου αγοράς στην Μάλτα, ισχυρή κερδοφορία, 12,7% return on equity and Tier 1 κεφάλαια 22.5%.

Τι σηματοδοτεί η εξαγορά

Το άθροισμα της Attica bank και της HSBC Mάλτας δημιουργεί μια τράπεζα με ενεργητικό σχεδόν 15 δισ. ευρώ, με 1,5 δισ. κεφάλαια και με κέρδη 100 εκατ. μόνο από το νησί της Μάλτας.

Η HSBC Μάλτας έχει 600 εκατ. κεφάλαια και 7,7 δισ. ενεργητικό ως όμιλος ή 6,2 δισεκ. μόνο η τράπεζα.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της HSBC Μάλτας ανήλθε σε 2,48 δισ. ευρώ.

Η HSBC Malta διατηρεί ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Κέρδη, ομόλογα και Moody’s

To 2024 τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της Attica Bank ανήλθαν στα 43,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% σε σχέση με το 2023.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας Τράπεζας, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν σε €39,6 εκατ.(+81% ετησίως).

Επίσης η τράπεζα προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, προσελκύοντας προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ και ενδιαφέρον από τουλάχιστον 50 διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι σε Ba2 (από B1) αναβάθμισε την Attica Bank η Moody’s, διατηρώντας θετικές προοπτικές για την τράπεζα.

Η αναβάθμιση στο B1 (που εξακολουθεί να απέχει τρεις κλίμακες από την επενδυτική βαθμίδα) αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τη βελτιωμένη ποιότητα του νέου δανεισμού τα τελευταία δύο χρόνια, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας έχει ενισχυθεί και από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 11,9%, σημαντικά υψηλότερα από την ελάχιστη απαίτηση του 8,7%.

Διαβάστε επίσης

Ο ΥΠΟΙΚ της Μάλτας χαιρετίζει την επικείμενη εξαγορά της HSBC Μalta από την CrediaBank

Κυριάκος Πιερρακάκης: Υποστηρίζουμε θερμά την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank

Στουρνάρας για Crediabank – HSBC Μάλτας στο mononews: Θετική εξέλιξη, απαραίτητο το due diligence