Η επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης της Alpha Bank των 500 εκατ. ευρώ, εκτός από το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που προσέλκυσε με προσφορές 2,5 δισ. ευρώ –ήτοι πέντε φορές υπερκάλυψη- και με επιτόκιο στην περιοχή του 4,3%, έδειξε και την δυναμική της ελληνικής τράπεζας όπως αποτυπώνεται στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Η μετοχή της κάνει πρωταθλητισμό στα κέρδη καθώς ενισχύεται κατά 101,6%, καταγράφοντας μακράν την μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των συστημικών τραπεζών.

1

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του ομολόγου της Alpha, στο 4,308%, είναι πολύ κοντά σ΄ αυτήν που είχε πρόσφατη ομολογιακή έκδοση της UniCredit. Και όπως σχολίαζαν κύκλοι της τράπεζας η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread (1,93%) για ομόλογο Τ2 ελληνικής τράπεζας με τόσο μεγάλη διάρκεια.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%).

Ποσοστό άνω του 89% της έκδοσης καλύφθηκε από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Το ομόλογο διάρκειας 11 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη, θα αντικαταστήσει προηγούμενη έκδοση με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026. Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, τη διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Η στρατηγική του Βασίλη Ψάλτη

Η επιτυχία της χθεσινής εξόδου στις αγορές αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής που έχει ακολουθήσει ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank .

Η τράπεζα επενδύει στην δυναμική που της προσφέρει η συνεργασία με την UniCredit και έχει προχωρήσει τόσο σε εξαγορές, αλλά και σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές με έμφαση στην λιανική τραπεζική, την τεχνολογική αναβάθμιση και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Βασίλη Ψάλτη, CEO της Alpha Bank: Κάνουμε το αναγκαίο άλμα για μία τράπεζα σύγχρονη και δυναμική, με ισχυρά θεμέλια, που λειτουργεί με ταχύτητα, διαφάνεια και στηρίζει την επιχειρηματικότητα.

Από την αρχή του χρόνου ο Βασίλης Ψάλτης, προχώρησε σε τέσσερις κινήσεις, την εξαγορά της Astrobank στην Κύπρο, της AXIA που θα οδηγήσει στην δημιουργία επενδυτικής τράπεζας, της FlexFin και την συνεργασία με το δίκτυο των ΕΛΤΑ για την πώληση δανείων.

Ενώ η UniCredit, τον περασμένο Μάιο αύξησε το ποσοστό της στο 20,4%, εξαγοράζοντας το 9,75% που ήταν η συμμετοχή της Reggeborgh στην τράπεζα και πλέον οι Ιταλοί έχουν βάλει πλώρη για να ενισχύσουν την παρουσία τους στο 29,9%.

Πρόσφατα η Alpha προχώρησε σε στοχευμένες οργανωτικές αλλαγές, εστιάζοντας σε στρατηγικούς τομείς, όπως είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, οι ψηφιακές λειτουργίες, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού στο Retail Banking.

Μάλιστα για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την βέλτιστη διαχείριση δεδομένων, δημιούργησε ένα νέο τομέα ευθύνης του Chief Digital and Technology Officer, με επικεφαλής τον Μιχάλη Τσαρμπόπουλο.

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση εξαγοραζόμενων εταιρειών και δραστηριοτήτων, και η υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου βρίσκεται στα χέρια του Στέφανου Μυτιληναίου, Chief Integration and Group Initiatives Officer.

Ενώ η νέα αρχιτεκτονική στη Λιανική τραπεζική έχει στόχο να αποτελεί η Alpha Bank την πρώτη επιλογή των πελατών και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, με Chief of Retail Client Strategies τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλο.

Διαβάστε επίσης

Alpha Bank: Στην περιοχή του 4,3% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier 2 των 500 εκατ ευρώ

Alpha Bank: Ενισχύει την Εκτελεστική Ομάδα με τους Μιχάλη Τσαρμπόπουλο, Παναγιώτη Γεωργιόπουλο και Στέφανο Μυτιληναίο

Alpha Bank: Στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα με εξειδικευμένα workshops